50% chọn dịch vụ ngân hàng nước ngoài thay thế, và 50% còn lại chọn ngân hàng nước ngoài để gửi tiền, đặc biệt là ngoại tệ... Như vậy, các ngân hàng trong nước có thể sẽ mất đi khoảng một nửa các hoạt động kinh doanh hiện nay; và khả năng huy động vốn cũng bị giảm sút?
Tóm lại, trong bối cảnh hội nhập và mở cửa thị trường đang diễn ra sôi nổi cùng với chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Điều này đòi hỏi ACB cần phải phát huy được những thế mạnh vốn có của mình, đồng thời tích cực đổi mới, nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành, trình độ công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và cạnh tranh.
4.2.2.2. Môi trường cạnh tranh tại TP Cần Thơ
Tính đến thời điểm cuối năm 2007, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng cộng 35 tổ chức tín dụng đang hoạt động kinh doanh, trong đó có 2 ngân hàng có trụ sở chính là TMCP Sài Gòn – Hà Nội và TMCP Miền Tây, 7 chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước, 18 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần, 01 chi nhánh ngân hàng liên doanh, 02 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài và 5 chi nhánh tổ chức tín dụng phi NH và tín dụng hợp tác. Qua đó cho thấy mức độ cạnh tranh của các ngân hàng đang trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết điều đó được thể hiện rỏ rệt qua thị phần của các TCTD trên địa bàn.
Bảng 19: THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY CỦA CÁC TCTD TẠI
CẦN THƠ
ĐVT: %
2006 | 2007 | 2007/2006 | ||||
Thị phần vốn huy động | Thị phần cho vay | Thị phần vốn huy động | Thị phần cho vay | Thị phần vốn huy động | Thị phần cho vay | |
TCTD Nhà Nước | 55,8 | 60,7 | 52,4 | 56,2 | -3,4 | -4,5 |
TCTD Cổ Phần | 41,7 | 37,4 | 45,8 | 41,3 | 4,1 | 3,9 |
TCTD Liên Doanh | 0,76 | 0,71 | 0,62 | 0,64 | -0,14 | -0,07 |
TCTD phi ngân hàng | 1,74 | 1,19 | 1,18 | 1,86 | -0,56 | 0,67 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Đánh Giá Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Của Ngân Hàng -
Biểu Đồ Trình Độ Chuyên Môn Của Nhân Viên Ngân Hàng -
Biểu Đồ Lý Do Khách Hàng Chọn Giao Dịch Với Ngân Hàng -
Thị Phần Huy Động Vốn Và Cho Vay Của Acb Cần Thơ Và Các -
Đánh Giá Của Khách Hàng Về Acb Cần Thơ Và Các Đối -
Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Của Bưu Điện – Acb Cần Thơ
Xem toàn bộ 147 trang tài liệu này.
Nguồn: Chi nhánh ngân hàng Nhà nước Việt nam tại Cần thơ
Trong năm qua khối TCTD Nhà nước chiếm 52,4% thị phần huy động vốn và 56,2% thị phần cho vay; tiếp đến là khối TCTD cổ phần chiếm 45,8% thị phần huy động vốn và 41,3% thị phần cho vay; TCTD phi ngân hàng chiếm 1,18% thị phần huy động vốn và 1,86% thị phần cho vay và cuối cùng TCTD liên doanh hiện chỉ chiếm 0,62% thị phần huy động vốn và 0,64% thị phần cho vay. Qua đó, ta thấy khối TCTD Nhà nước hiện đang chiếm trên 50% thị phần huy động vốn và thị phần cho vay, tuy nhiên vị thế này đang bị đe dọa nghiêm trọng từ phía các TCTD cổ phần với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, sản phẩm đa dạng và công nghệ hiện đại đã làm cho thị phần huy động vốn và thị phần cho vay của các TCTD này tăng mạnh trong năm qua (thị phần huy động vốn tăng 4,1% trong khi thị phần cho vay tăng 3,9%) trái lại thị phần huy động vốn của các TCTD Nhà nước bị sụt giảm mạnh (giảm 3,4 %) còn thị phần cho vay thì giảm mạnh hơn (giảm 4,5%) so với năm 2006.
Với tình hình này, năm 2008 sẽ là năm cạnh tranh quyết liệt hơn giữa các ngân hàng trên địa bàn khi mà các chỉ tiêu kế hoạch đều được giao cao hơn các năm trước. Đặc biệt là sự tăng tốc cạnh tranh giữa khối TCTD Nhà nước và TCTD Cổ phần
4.2.2.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh
Theo nhận định của ngân hàng thì đối thủ cạnh tranh chính hiện nay là Eximbank Cần Thơ và Sacombank Cần Thơ. Lý do để đưa ra lựa chọn này là:
+ Chi nhánh ACB Cần Thơ là NHTMCP do đó việc lựa chọn hai đối thủ phân tích cũng thuộc NHTMCP như vậy sẽ đảm bảo sự tương thích về tính chất sở hữu, về các qui định của NHNN đối với các NHTMCP.
+ Cả ba chi nhánh đều trực thuộc ba NHTMCP có qui mô về vốn điều lệ lớn nhất
hiện nay trong khối NHTMCP
+ Cả ba ngân hàng này đều nhắm đến mục tiêu là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ nên các sản phẩm của ngân hàng hầu như là giống nhau.
- Chiến lược phát triển của đối thủ
+ SACOMBANK: Với khẩu hiệu hành động, SCB cùng ĐBSCL hội nhập và phát triển. Vì vậy chiến lược phát triển của ngân hàng trong thời gian tới là nghiên cứu phát triển một số sản phẩm với các chính sách khách hàng đặc trưng, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp cải thiện môi trường sống nông thôn đồng thời thích hợp với tính cách hiền hòa, chân chất, giản đơn của bà con Nam Bộ. Mặt khác sẽ quan tâm đến việc tài trợ các dự án đầu tư hạ tầng kinh tế kỷ thuật, đổi mới công nghệ nhằm
cùng với doanh nghiệp tạo ra giá trị gia tăng, đồng thời góp phần thúc đẩy nhanh quá
trình công nghiệp hóa nền nông nghiệp lớn nhất cả nước.
+ EXIMBANK: Ngân hàng phát triển nhanh, ổn định và bền vững trên cơ sở đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch tài chính của khách hàng; đảm bảo được các lợi ích cộng đồng và xã hội; mở rộng mạng lưới phân phối để gia tăng thị phần qua đó tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng và tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên
- Yếu tố tài chính
BẢNG 20: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA ACB CẦN THƠ SO VỚI CÁC ĐỐI
THỦ CẠNH TRANH NĂM 2007
ĐVT | ACB | SACOMBANK | EXIMBANK | |
Doanh thu | Triệu đồng | 49.552 | 135.309 | 67.273 |
Chi phí | Triệu đồng | 40.127 | 116.136 | 59.382 |
Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 9.425 | 19.173 | 7.891 |
Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 6.786 | 13.805 | 5.682 |
Tổng tài sản | Triệu đồng | 553.485 | 971.074 | 515.849 |
ROA | % | 1,23 | 1,42 | 1,1 |
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của các ngân hàng
Nhìn chung các chỉ tiêu tài chính của ACB đều thấp hơn so với Sacombank nhưng cao hơn Eximbank. Trong năm qua cứ 1 đồng tài sản ACB bỏ ra thì thu về lợi nhuận ròng là 1,23 đồng trong khi đó tại Sacombank là 1,42 đồng và Eximbank là 1,1 đồng. Vì vậy mà trong thời gian tới ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh cho vay và tăng cường cung cấp các dịch vụ tiện ích cho khách hàng nhằm tăng lợi nhuận để đuổi kịp Sacombank và gia tăng khoảng cách đối với Eximbank.
- Mạng lưới phân phối
BẢNG 21: MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CỦA CỦA ACB CẦN THƠ SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH NĂM 2007
Đvt: phòng giao dịch
Phòng giao dịch tại Cần Thơ | |
SACOMBANK | 4 |
ACB | 2 |
EXIMBANK | 5 |
Nguồn: Tổng hợp từ Website các ngân hàng
Hiện nay Eximbank đang đứng đầu với 5 phòng giao dịch tại Cần Thơ. Tiếp đến là Sacombank với 4 phòng giao dịch. Ngân hàng Á Châu đang tỏ ra yếu thế hơn với 2 phòng giao dịch. Với một mạng lưới rộng khắp cho phép Eximbank và Sacombank thuận tiện hơn trong việc tiếp cận khách hàng. Qua đó, gia tăng cung cấp các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng như huy động vốn, cho vay và các tiện ích khác. Vì vậy mà trong thời gian tới ACB Cần Thơ cần mở thêm phòng giao dịch để gia tăng khả năng cạnh tranh cho ngân hàng.
- Mức độ đa dạng của sản phẩm: sản phẩm của các ngân hàng phục vụ cho
hai nhóm khách hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.
Bảng 22: SẢN PHẨM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI ACB CẦN THƠ VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Sacombank | ACB | Eximbank | |
Tiền gửi | - Tiền gửi bậc thang | - Tiền gửi thanh toán | - Tiền gửi thanh toán |
- Tiền gửi thanh toán | - Tiền gửi có kỳ hạn | - Tiền gửi có kỳ hạn | |
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ | - Tiền gửi ký quỹ bảo | - Tiền gửi tiết kiệm | |
hạn | đảm thanh toán thẻ | không kỳ hạn | |
- Tài khoản Âu Cơ | - Tiết kiệm 5+ | - Tiền gửi tiết kiệm | |
- Tiền gửi tiết kiệm không | - Chính sách siêu linh | có kỳ hạn | |
kỳ hạn | hoạt yên tâm lưu thông | - Tiền gửi tiết kiệm | |
- Tiết kiệm bậc thang | vốn | hỗn hợp | |
- Tiết kiệm tích lũy | - Tiết kiệm không kỳ | - Tiền gửi tiết kiệm | |
- Tiền gửi tuần năng động | hạn | có kỳ hạn rút vốn | |
- Tiền gửi Vạn Phúc | - Tiết kiệm có kỳ hạn | linh hoạt | |
- Chứng chỉ huy động vàng | - Tiết kiệm bằng Vàng | - Tiết kiệm hưởng lãi | |
và VNĐ bảo đảm giá trị | suất bậc thang theo số | ||
theo vàng | dư | ||
Thẻ | - Thẻ tín dụng quốc tế | - Thẻ ATM2+ | - Thẻ V-TOP |
Sacombank Visa Credit | - ACB Visa | - Thẻ EximbankVisa | |
- Thẻ thanh toán | Debit/MasterCard | debit | |
SacomPassport | Dynamic | - Thẻ tín dụng Visa | |
- Thẻ tín dụng quốc tế dành | - ACB Visa | Mastercard | |
riêng cho phái đẹp | Electron/MasterCard |
- Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Visa Debit | Electronic | ||
Tiền vay | - Cho vay trả góp sinh hoạt | - Cho vay trả góp mua nhà, nền nhà - Cho vay trả góp xây dựng sửa chữa nhà - Cho vay trả góp sinh họat tiêu dùng - Cho vay sản xuất kinh doanh trả góp - Dịch vụ hỗ trợ du học - Cho vay mua xe ô tô, thế chấp bằng xe ô tô mua - Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm giấy tờ có giá - Cho vay thế chấp cổ phiếu chưa niêm yết - Cho vay thế chấp chứng khoán niêm yết - Cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp - Cho vay tín chấp | - Cho vay kinh doanh |
tiêu dùng | cá thế | ||
- Cho vay liên kết mua nhà, | - Cho vay cầm cố sổ | ||
sữa chữa nhà | tiết kiêm, giấy tớ có | ||
- Cho vay cầm cố chứng từ | giá | ||
có giá vàng, ngoại tệ | - Cho vay cầm cố cổ | ||
- Cho vay cán bộ công | phiếu | ||
nhân viên | - Cho vay xây dựng | ||
- Cho vay liên kết mua xe | sữa chữa nhà | ||
ôtô | - Cho vay mua xe ô tô | ||
- Cho vay cầm cố thẻ tiền | - Thấu chi tài khoản | ||
gửi | |||
- Cho vay liên kết chuyển | |||
nhượng bất động sản | |||
- Cho vay sản xuất kinh | |||
doanh | |||
- Cho vay du học | |||
- Cho vay nông nghiệp | |||
Dịch vụ | - Chuyển tiền nhanh tận | - Chuyển tiền trong | - Chuyển tiền nhanh |
chuyển tiền | nhà | nước | trong hệ thống |
- Chuyển tiền tử Việt Nam | - Chuyển tiền ra nước | eximbank | |
ra nước ngoài | ngoài | - Chuyển tiền ngoài | |
- Chuyển tiền từ nước | - Nhận tiền chuyển từ | hệ thống eximbank | |
ngoài về Việt Nam | trong nước | - Chuyển tiền từ nước | |
- Chuyển tiền bằng | - Nhận tiền chuyển từ | ngoài về Việt Nam | |
BANKDRAFT | nước ngoài | - Chuyển tiền tử Việt | |
- Chuyển tiền nhanh | Nam ra nước ngoài | ||
Western Union |
Dịch vụ | - Dịch vụ thanh toán cước | - Giữ hộ vàng | - Dịch vụ ngân quỹ |
khác | điện thoại | - Thu đổi ngoại tệ | - Dịch vụ du học trọn |
- Dịch Vụ Thu Chi Hộ | - Dịch vụ trung gian | gói | |
- Dịch Vụ Cho Thuê Ngăn | thanh toán mua bán bất | - Kinh doanh vàng | |
Tủ Sắt | động sản | - Dịch Vụ Chuyển | |
- Dịch Vụ Chuyển Đổi | - Dịch vụ du học | Đổi Ngoại Tệ | |
Ngoại Tệ | - Dịch vụ thanh toán | - Dịch vụ nhà đất | |
- Dịch Vụ Bảo Lãnh Ngân | tiền điện trực tiếp | ||
Hàng | tại ACB | ||
- Dịch Vụ SMA | - Bankdraft đa ngoại tệ | ||
Sacombank | |||
- Dịch vụ hỗ trợ du học | |||
- Dịch vụ giữ hộ tài liệu | |||
quan trọng | |||
Tổng | 36 | 35 | 25 |
Nguồn: Tổng hợp từ Website các ngân hàng
Khi xét về mức độ đa dạng sản phẩm thì Sacombank và ACB tỏ ra vượt trội hơn so với đối thủ Eximbank. Sacombank hiện đang có gần 36 sản phẩm phục vụ cho khách hàng cá nhân trong khi đó ACB có 35 sản phẩm, Eximbank hiện chỉ có 25 sản phẩm phục vụ cho nhóm khách hàng này. Qua đó, cho thấy Sacombank thật sự là một đối thủ mạnh mà ACB cần phải đối phó nhiều nhất trong lĩnh vực bán lẽ hiện nay. Với mạng lưới phân phối rộng, Sacombank sẽ dễ dàng trong việc tiếp cận khách hàng, đẩy mạnh công tác tiếp thị sản phẩm đến khách hàng qua đó góp phần gia tăng việc sử dụng các sản phẩm của ngân hàng. Trong khi đó sản phẩm của ACB tuy đa dạng nhưng cách tiếp cận của khách hàng đối với các sản phẩm của ngân hàng còn nhiều khó khăn do mạng lưới phân phối của ngân hàng còn ít. Vì vậy mà trong thời gian tới ngân hàng cần đẩy mạnh việc thiết lập nhiều chi nhánh, phòng giao dịch hơn nửa nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
Bảng 23: SẢN PHẨM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI ACB
CẦN THƠ VÀ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Sacombank | ACB | Eximbank | |
Tiền gửi | - Tiền gửi bậc thang | - Tiền gửi thanh toán | - Tiền gửi thanh toán |
- Tiền gửi thanh toán | - Tiền gửi thanh toán | - Tiền gửi có kỳ hạn | |
- Tiền gửi định kỳ doanh | lãi suất có thưởng | ||
nghiệp | - Tiền gửi có kỳ hạn | ||
- Tiết kiệm tích lũy thưởng | - Tiết kiệm kỳ hạn lãi | ||
suất linh hoạt | |||
Dịch vụ bao thanh toán | - Bao thanh toán trong nước | - Bao thanh toán trong nước | - Bao thanh toán trong nước |
- Bao thanh toán ngoài | |||
nước | |||
Dịch vụ bảo lãnh | - Bảo lãnh trong nước | - Bảo lãnh trong nước - Bảo lãnh nước ngoài | - Bảo lãnh trong nước |
Tiền vay | - Cho vay trả góp kinh doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm giấy tờ có giá - Cho vay dự án đầu tư - Cho vay sản xuất kinh doanh | - Cho vay bổ sung vốn kinh doanh - Cho vay theo hạn mưc tín dụng - Cho vay thấu chi - Cho vay đầu tư tài sản cố định - Cho vay dự án | - Cho vay theo hạn mức kinh doanh - Cho vay theo hạn mưc tín dụng - Cho vay hợp vốn - Cho vay theo thấu chi - Cho vay ủy thác |
Thanh toán | - Nhờ Thu Kèm Chứng Từ | - Chuyển tiền ra nước | - Thanh toán xuất |
quốc tế | - Dịch Vụ Thanh Toán | ngoài | khẩu |
Xuất Khẩu | - Nhận tiền chuyển đến | - Thanh toán nhập | |
- Dịch Vụ Thanh Toán | - Nhờ thu nhập khẩu | khẩu | |
Tiền Hàng Nhập Khẩu | - Nhờ thu xuất khẩu | - Dịch vụ xuất nhập | |
- Chuyển Tìền Thanh Toán | - Thư tín dụng nhập | khẩu trọn gói | |
Bằng Điện | khẩu | - Chuyển tiền ra | |
- Thư tín dụng xuất | nước ngoài | ||
khẩu | - Chuyển tiền trong | ||
nước | |||
- Chuyển tiền ra | |||
nước ngoài theo |
phương thức thanh toán TTR | |||
Dịch vụ khác | - Dịch Vụ Thu Chi Hộ - Dịch Vụ Thấu chi tài khoản - Dịch Vụ Chuyển Đổi Ngoại Tệ | - Dịch Vụ Chuyển Đổi Ngoại Tệ - Dịch Vụ Thu Chi Hộ - Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung | - Dịch vụ chi hộ lương - Kinh doanh vàng - Dịch Vụ Chuyển Đổi Ngoại Tệ - Dịch vụ ngân qũy |
Tổng | 18 | 22 | 19 |
Nguồn: Tổng hợp từ Website các ngân hàng
Đối với các sản phẩm khối khách hàng doanh nghiệp thì hiện tại ACB đang chiếm ưu thế hơn so với 2 ngân hàng còn lại là Eximbank và Sacombank. ACB hiện đang có 22 sản phẩm phục vụ cho nhóm khách hàng này trong khi con số này tại sacombank và Eximbank lần lượt là 18 và 19. Với lợi thế sản phẩm đa dạng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhiều lựa chọn khi giao dịch với ngân hàng qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên ngân hàng cũng cần phải tăng cường chất lượng sản phẩm của mình hơn nửa đặc biệt là thời gian và thủ tục giao dịch sao cho tiện lợi và nhanh gọn hơn cho khách hàng bởi vì đối với doanh nghiệp thời gian là một trong những yếu tố sống còn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài ra cũng nhằm đối phó với sự cạnh tranh quyết liệt của hai đối thủ còn lại đang không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng sản phẩm.
- Thị phần vốn huy động và cho vay
Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra ngày càng gay gắt, các ngân hàng chạy đua nhau mở rộng chi nhánh, nhằm nâng cao thị phần của ngân hàng mình trên địa bàn. Cụ thể sau đây là bảng thị phần của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong 3 năm qua.