Đến năm 2006, nguồn thu từ thẻ đạt 2.576,41 triệu đồng, tăng 1.113,74 triệu đồng, tương đương với 76,14 % so với năm 2005. Do trong năm này, hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng rất phát triển, các hoạt động marketing thẻ, mở thẻ miễn phí, giảm phí đã đem lại kết quả khả quan, có một số lượng lớn thẻ được phát hành. Đồng thời dịch vụ trả lương qua tài khoản cũng được Ngân hàng triển khai, thu hút được một số lượng đáng kể doanh nghiệp tham gia. Sang năm 2007, nguồn thu từ thẻ cũng khá cao, đạt 2.934,79 triệu, tăng 616,38 triệu đồng, tương đương với 23,92% so với năm 2006. Tuy tốc độ tăng không cao như năm trước đó, nhưng qua số liệu trên ta thấy, nguồn thu của Ngân hàng vẫn được duy trì đều đặn và không hề giảm, điều này là do trong năm này thẻ đa năng Đông Á đã có một vị thế nhất định trên thị trường thẻ, số người mở thẻ và sử dụng thẻ tăng cao, đồng thời khách hàng đã quen hơn với việc sử dụng các tiện ích của thẻ, do đó nguồn thu từ phí dịch vụ cũng tăng đáng kể.
Về lợi nhuận, ta thấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thẻ qua các năm đều tăng. Năm 2006 tăng 134,39 triệu đồng, năm 2007 tăng 155,46 triệu đồng. Ta thấy mặc dù trong kinh doanh thẻ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng Ngân hàng vẫn kinh doanh có lãi. Đó là do Ngân hàng đã đi đúng định hướng xem chiến lược thẻ là chiến lược đầu tư, tập trung đầu tư công nghệ hiện đại, hoàn thiện các dịch vụ đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Do đó, thẻ đa năng Đông Á ngày một được khách hàng tin tưởng hơn, sử dụng nhiều hơn, từ đó đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng.
3.3.1.1. Số lượng thẻ đa năng được phát hành:
Bảng 3: SỐ LƯỢNG THẺ ĐA NĂNG PHÁT HÀNH TẠI NGÂN HÀNG
ĐÔNG Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 2005 - 2007
Đơn vị tính: thẻ
NĂM | CHÊNH LỆCH 2006/2005 | CHÊNH LỆCH 2007/2006 | |||||
2005 | 2006 | 2007 | +/- | % | +/- | % | |
SỐ LƯỢNG THẺ ĐA NĂNG | 15.180 | 37.086 | 60.000 | 21.906 | 144,31 | 22.914 | 61,79 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Phân tích tình hình kinh doanh thẻ đa năng tại ngân hàng đông á chi nhánh Cần Thơ - 2 -
Giới Thiệu Tổng Quát Về Ngân Hàng Đông Á Chi Nhánh -
Giới Thiệu Quá Trình Phát Triển Thẻ Đa Năng Đông Á: -
Tình Hình Thanh Toán Lương Qua Thẻ Tại Ngân Hàng Đông Á Chi Nhánh Cần Thơ 2005 - 2007 -
Tình Hình Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Ở Địa Phương -
Giới Thiệu Sơ Lược Về Các Thương Hiệu Thẻ Của Vietcombank, Vietinbank, Agribank, Bidv
Xem toàn bộ 92 trang tài liệu này.
(Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
Số lượng
60.000
60.000
40.000
37.086
20.000
15.180
0.000
2005
2006
2007
Năm
Hình 6: Số lượng thẻ Đa Năng phát hành tại Ngân hàng Đông Á
chi nhánh Cần Thơ 2005 - 2007
Nhận xét:
Trong 3 năm 2005, 2006, 2007 số lượng thẻ Đa Năng được Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ phát hành đạt con số 60.000 thẻ, một con số rất cao so với các Ngân hàng khác. Thành quả này có được do thẻ Đa Năng Đông Á ngày một trở thành một thương hiệu thẻ có uy tín và được khách hàng ưa chuộng nhất do thẻ có nhiều tính năng thuận tiện cho khách hàng sử dụng và trong 3 năm qua Ngân hàng Đông Á cũng rất chú trọng chăm sóc khách hàng sử dụng thẻ, có nhiều chương trình khuyến mãi mở thẻ hấp dẫn. Do đó, đã thu hút được một số lượng khách hàng mở thẻ. Năm 2005 đạt 15.180 thẻ, đến năm 2006 đạt 37.086 thẻ, tăng 21.906 thẻ, tương đương 144,31% so với năm 2005, trong năm này Ngân hàng đã mở rộng mạng lưới các phòng giao dịch trực thuộc, nhờ đó mở rộng thêm đối tượng và số lượng khách hàng sử dụng thẻ, thực hiện nhiều hình thức khuyến mãi như mở thẻ miễn phí, giảm phí thường niên,...Đặc biệt giữa năm 2006 Ngân hàng có chương trình khuyến mãi mở thẻ miễn phí tại các siêu thị Coopmark, Citimark thu hút được một số lượng lớn khách hàng sẵn có tại các siêu thị mở thẻ, đồng thời sử dụng các cộng tác viên (mỗi cộng tác viên thu hút được một khách hàng mở thẻ sẽ được hưởng hoa hồng 3.000 đồng/thẻ) làm công tác mở thẻ miễn phí cho rộng rãi các đối tượng khách hàng nên số lượng thẻ tăng đột biến. Đến cuối năm 2007 số lượng thẻ phát hành đạt tổng số 60.000 thẻ, tăng 22.914 thẻ, tương đương 61,79% so với năm 2006. Ta thấy số lượng thẻ phát
hành thêm năm này cũng tương đương với năm 2006, điều đó cho thấy Ngân hàng Đông Á đã duy trì được mức tăng trưởng khách hàng ổn định. Đến năm này, có thể thấy thẻ Đông Á đã khẳng định được uy tín thương hiệu nên mặc dù Ngân hàng không thực hiện các chương trình khuyến mãi lớn như năm 2006 nhưng lượng khách hàng mới mở thẻ vẫn rất cao, đồng thời do trong năm này, dịch vụ trả lương qua tài khoản của Ngân hàng rất phát triển, có đến 20 doanh nghiệp tham gia dịch vụ này, nên số lượng thẻ gia tăng đáng kể. Nhìn chung, ta thấy sau năm 2005, mỗi năm vẫn có khoảng trên 20.000 khách hàng mở thẻ. Điều đó cho thấy hoạt động thẻ của Ngân hàng Đông Á đã phát triển rất hiệu quả và đúng với định hướng "chiến lược thẻ" là chiến lược chủ đạo của Ngân hàng.
3.3.1.2. Số lượng máy ATM:
Bảng 4: SỐ LƯỢNG MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI
NHÁNH CẦN THƠ 2005 - 2007
Đơn vị tính: máy
Năm | Chênh lệch 2006/2005 | Chênh lệch 2007/2006 | |||||
2005 | 2006 | 2007 | +/- | % | +/- | % | |
Tổng số máy ATM | 3 | 14 | 27 | 11 | 366,67 | 13 | 92,86 |
- Số máy không thể gửi | |||||||
tiền trực tiếp | 2 | 9 | 15 | 7 | 350,00 | 6 | 66,67 |
- Số máy có thể gửi tiền | |||||||
trực tiếp | 1 | 5 | 12 | 4 | 400,00 | 7 | 140,00 |
(Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
2
- Số máy không thể gửi tiền trực tiếp - Số máy có thể gửi tiền trực tiếp
Số lượng
30
25
20
12
15
10
5
0
5
15
1
9
2005 2006 2007
Năm
Hình 7: Số lượng máy ATM của Ngân hàng Đông Á
chi nhánh Cần Thơ 2005 - 2007
Nhận xét:
Điểm đặc biệt và nổi trội nhất của máy ATM Ngân hàng Đông Á là máy có thể nhận tiền trực tiếp vào máy. Điều này đã mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho khách hàng sử dụng, cũng là một yếu tố giúp thẻ Đông Á thu hút được khách hàng. Hiểu được điều đó, Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ đã tập trung đầu tư kinh phí để trang bị các máy ATM có thể gửi tiền trực tiếp. Cho đến cuối năm 2007, số lượng máy ATM của Ngân hàng đã đạt 27 máy, trong đó có 12 máy có thể gửi tiền trực tiếp. Đây là một con số rất đáng kể vì trang bị một máy ATM với chức năng này tốn rất nhiều chi phí. Ta thấy năm 2005 Ngân hàng chỉ trang bị 3 máy ATM, trong đó chỉ có 1 máy có thể gửi tiền trực tiếp. Mặc dù trong năm này số lượng thẻ phát hành đến 15.180 thẻ. Điều này đã ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách hàng, do số máy ATM không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng. Do đó, đến năm 2006, Ngân hàng đã lắp đặt thêm 11 máy ATM, nâng tổng số máy ATM lên 14 máy, tăng 366,67 % so với năm 2005, trong đó có 4 máy có thể gửi tiền trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng. Do trong năm này, số lượng thẻ gia tăng rất nhanh nên Ngân hàng đã lắp đặt nhiều máy hơn để phục vụ khách hàng tốt hơn, việc làm này cũng đã góp phần thu hút một số lượng lớn khách hàng mở thẻ. Tiếp tục duy trì tốc độ trên, đến năm 2007, đã có thêm 13 máy ATM được Ngân hàng lắp đặt, tăng 92,86% so với năm 2006, nâng tổng số máy đến thời điểm này lên 27 máy. Điểm đặc biệt trong năm này là số máy ATM có thể gửi tiền trực tiếp được Ngân hàng trang bị nhiều hơn số máy không thể gửi tiền trực tiếp. Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, khách hàng có nhiều địa điểm hơn để lựa chọn gửi tiền vào Ngân hàng mà không phải trực tiếp đến Ngân hàng. Nhờ vậy, mặc dù ngày càng có nhiều thương hiệu thẻ của các Ngân hàng cạnh tranh xuất hiện trên thị trường, nhưng thẻ Đa Năng Đông Á vẫn là lựa chọn hàng đầu và ngày một khẳng định được thương hiệu trên thị trường thẻ Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.
3.3.1.3. Số lượng điểm POS:
Bảng 5: SỐ LƯỢNG ĐIỂM POS CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á CHI
NHÁNH CẦN THƠ 2005 - 2007
Đơn vị tính: điểm
NĂM | CHÊNH LỆCH 2006/2005 | CHÊNH LỆCH 2007/2006 | |||||
2005 | 2006 | 2007 | +/- | % | +/- | % | |
Tổng số điểm POS | 3 | 20 | 29 | 17 | 566,67 | 9 | 45,00 |
- Số điểm POS không | |||||||
thể rút tiền mặt | 3 | 17 | 20 | 14 | 466,67 | 3 | 17,65 |
- Số điểm POS có thể | |||||||
rút tiền mặt | 0 | 3 | 9 | 3 | - | 6 | 200,00 |
Số lượng
30
25
20
15
10
5
0
03
2005
2006
2007 Năm
- Số điểm POS có thể rút tiền mặt
- Số điểm POS không thể rút tiền mặt
(Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
9 | ||||||
3 | ||||||
17 | 20 | |||||
Hình 8: Số lượng điểm POS của Ngân hàng Đông Á
chi nhánh Cần Thơ 2005 - 2007
Nhận xét:
Ta thấy, ở mỗi sản phẩm liên quan đến thẻ của Ngân hàng Đông Á đều có điểm nổi trội hơn các Ngân hàng khác. Nếu như thẻ Đa năng Đông Á có tính năng ưu việt là tiện ích thấu chi, là loại thẻ có nhiều tính năng nhất; Máy ATM của Ngân hàng Đông Á nổi trội hơn các máy khác do khách hàng có thể gửi tiền trực tiếp vào máy, phát ra giọng nói để hướng dẫn khách hàng sử dụng, thì các máy POS của Ngân hàng Đông Á cũng có tính năng nổi bật đó là khách hàng có thể dùng thẻ để rút tiền mặt tại POS. Đây cũng là một điểm khiến thẻ đa năng Đông Á khác biệt hơn các thương hiệu thẻ khác trên thị trường. Ta thấy năm 2005, có 3 điểm POS sử dụng thẻ Đông Á, trong năm này, Ngân hàng Đông Á vẫn chưa nghiên cứu ứng dụng dịch vụ rút tiền mặt tại POS. Nhưng nhận thấy nhu cầu này của khách hàng, đến năm 2006 Ngân hàng đã trang bị 3 điểm POS có thể rút tiền mặt trong tổng số 17 điểm POS mới nâng tổng số điểm POS năm này lên 20 điểm, tăng 566,67% so với năm 2005. Điều này cho thấy Ngân hàng đã luôn luôn tìm cách phục vụ khách hàng tốt nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Sang năm 2007, Ngân hàng có 9 điểm POS mới, tăng 45% so với năm 2006, trong đó có đến 6 điểm POS có thể rút tiền mặt. Tuy số lượng điểm POS trang bị thêm không nhiều bằng năm 2006 nhưng Ngân hàng đã cố gắng trang bị nhiều điểm POS có thể rút tiền mặt hơn nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Nguyên nhân khiến cho số lượng điểm POS trong năm này không nhiều so với năm 2006 là do chi phí để lắp đặt lớn (500 - 700 USD/máy) trong khi ở Cần Thơ, số lượng các nhà hàng, khách sạn, siêu thị lớn không nhiều, những nơi có đông lượng khách hàng ra vào sau khi đã lắp đặt máy POS thì chỉ còn các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng nhỏ, lượng khách hàng không lớn, nên các nơi này còn e ngại trong việc lắp đặt các máy POS. Như vậy, cho đến cuối năm 2007 ở Cần Thơ, đã có 29 cơ sở chấp nhận thẻ của Ngân hàng Đông Á, trong đó có 9 cơ sở chấp nhận thẻ có thể rút tiền mặt để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng.
3.3.2. Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ:
Bảng 6: DOANH SỐ PHÁT SINH TRÊN TÀI KHOẢN THẺ 2005 - 2007
Đơn vị tính: triệu đồng
NĂM | CHÊNH LỆCH 2006/2005 | CHÊNH LỆCH 2007/2006 | |||||
2005 | 2006 | 2007 | Số tiền | % | Số tiền | % | |
Doanh số thẻ đa năng | 11.873 | 28.604 | 49.429 | 16.731 | 140,92 | 20.825 | 72,80 |
(Nguồn: Phòng Kế toán Ngân hàng Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
Số tiề n
50
40
30
49.429
28.604
20
10
0
11.873
2005
2006
2007
Năm
Hình 9: Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ Đông Á tại Ngân hàng Đông Á
chi nhánh Cần Thơ 2005 - 2007
Nhận xét:
Bên cạnh số lượng thẻ phát hành thì một nhân tố quan trọng để xác định được hiệu quả phát triển thẻ của Ngân hàng, đó là doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ. Doanh số này giúp Ngân hàng xác định được thực tế có bao nhiêu khách hàng sử dụng thẻ và còn giúp Ngân hàng sử dụng được một lượng tiền nhàn rỗi nhất định trong các tài khoản thẻ để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
Đối với Ngân hàng Đông Á, doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ liên tục tăng qua 3 năm, năm 2005 đạt doanh số 11.873 triệu đồng, đến năm 2006 doanh số đạt 28.604 triệu đồng, tăng 16.731 triệu đồng, tương đương 140,92% so với năm 2005. Điều này là do trong năm 2006 số lượng thẻ đa năng tăng nhanh (số
thẻ tăng thêm là 21.906 thẻ) nên doanh số cũng tăng theo. Tuy nhiên, ta thấy tốc độ tăng của doanh số thẻ không cao bằng tốc độ tăng của số lượng thẻ (140,92% so với 144,31%). Mặt khác, nếu tính bình quân doanh số phát sinh trên một tài khoản thẻ thì ta thấy trong 2 năm 2005, 2006, doanh số bình quân trên một tài khoản thẻ chỉ đạt khoảng 700.000 đồng. Trong khi ta thấy thường những cá nhân mở thẻ trong giai đoạn này (giai đoạn mà thẻ chưa phổ biến rộng rãi đối với mọi tầng lớp dân cư) là những người có thu nhập tương đối và ổn định (> 1.000.000 đồng). Điều đó cho thấy có một bộ phận khách hàng mở thẻ mà không sử dụng thẻ, nên mặc dù số lượng thẻ tăng rất cao nhưng doanh số thẻ tăng không kịp với tốc độ này. Đây là hệ quả của hoạt động mở thẻ miễn phí và ồ ạt, chỉ chú trọng đến số lượng thẻ phát hành trong giai đoạn này.
Doanh số năm 2007 đạt 49.429 triệu đồng, tăng 72,80% so với năm 2006. Tuy tốc độ tăng không nhanh như năm 2006 nhưng ta thấy vẫn có hơn 20.000 triệu đồng doanh số tăng thêm. Do trong năm này dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ của Ngân hàng rất phát triển, mỗi tháng các doanh nghiệp đều chuyển lương đều đặn vào tài khoản thẻ của nhân viên tại Ngân hàng nên doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ tăng nhanh, tốc độ tăng của doanh số phát sinh đã cao hơn tốc độ tăng của thẻ (72,80% so với 61,79%). Đồng thời doanh số phát sinh bình quân trên 1 tài khoản thẻ cũng cao hơn 2 năm trước đó (> 800.000 đồng).
Nhìn chung, tuy đã có nhiều cố gắng thu hút khách hàng sử dụng thẻ bên cạnh việc mở thẻ nhưng Ngân hàng vẫn vướng phải một nhược điểm mà hiện nay đa số các Ngân hàng khác cũng gặp phải. Đó là số lượng thẻ tăng nhanh nhưng doanh số phát sinh tăng không tương ứng với lượng gia tăng của thẻ. Vì hiện nay do sức ép cạnh trạnh trên thị trường thẻ, các Ngân hàng phát hành thẻ thực hiện rất nhiều các chương trình khuyến mãi, tặng thẻ miễn phí và giảm phí nên có rất nhiều trường hợp một cá nhân có rất nhiều loại thẻ ghi nợ nội địa, nhưng họ chỉ sử dụng một thương hiệu thẻ trong số đó. Còn các loại thẻ còn lại hầu như không có doanh số phát sinh trên tài khoản. Thẻ Đông Á cũng không tránh khỏi tình trạng đó, nếu tính bình quân doanh số của mỗi năm so với số lượng thẻ phát hành của năm đó, ta thấy doanh số phát sinh trên một tài khoản thẻ chưa đến 1 triệu đồng. Đây là mặt trái của hoạt động "mang thẻ đến với khách hàng" của Ngân hàng vì với nhiều chương trình mở thẻ miễn phí, giảm phí thường niên, chú trọng