Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CÔNG THƯƠNG

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 217 trang tài liệu này.

NGUYỄN THỊ THU THỦY

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM HIỆN NAY

Chuyên ngành

: Kinh doanh thương mại
Mã số	: 62.34.01.21

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS. TS. PHẠM TẤT THẮNG

Hà Nội - 2018

LỜI CAM ĐOAN

Với danh dự và trách nhiệm cá nhân tôi, tôi xin cam đoan luận án “Phát triển dịch dụ phi tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện nay” là công trình khoa học được nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các kết quả nghiên cứu trong luận án do tôi tự thu thập, phân tích một các khoa học, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Các kết quả này chưa từng được công bố trong bất cứ nghiên cứu nào khác.

Tác giả Luận án

Nguyễn Thị Thu Thủy

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN 2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6

DANH MỤC HÌNH 8

PHẦN MỞ ĐẦU ......................................................................................................

1. Tính cấp thiết của đề tài.......................................

2. Mục tiêu nghiên cứu 11

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 11

4. Phương pháp nghiên cứu 13

5. Những đóng góp mới của Luận án 16

6. Kết cấu của luận án 18

CHƯƠNG I 19

TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 19

1.1 Tổng quan các công trình nghiên cứu 19

1.1.1 Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài 19

1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước 22

1.2 Khoảng trống nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 25

CHƯƠNG II 28

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 28

2.1. Cơ sở lý luận về dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng thương mại 28

2.1.1. Dịch vụ 28

2.1.2 Dịch vụ của Ngân hàng thương mại 30

2.1.3 Dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng thương mại 35

2.2. Phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng thương mại 46

2.2.1. Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng thương mại 46

2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM 51

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ phi tín dụng của NHTM 60

2.3.1. Các nhân tố chủ quan 60

2.3.2. Các nhân tố khách quan ························································· 65

CHƯƠNG III. 74

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 74

3.1. Khái quát về các NHTMCP ở Việt Nam 74

3.2.1 Qui mô vốn của ngân hàng thương mại 75

3.2.2 Thị phần hoạt động của các Ngân hàng 79

3.2.3 Hệ số an toàn vốn (hệ số CAR của NHTM): 84

3.2.4 Chất lượng tài sản có 87

3.2.5 Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam 89

3.3 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng tại các NHTMCP ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015 89

3.3.1. Cơ sở pháp lý 89

3.3.2 Đánh giá mức độ phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng tại các NHTMCP ở Việt Nam theo chiều rộng 91

3.3.3 Đánh giá mức độ phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng tại các NHTMCP ở Việt Nam theo chiều sâu 110

3.4. Tổng hợp đánh giá 126

3.4.1 Kết quả đạt được 126

3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân 129

CHƯƠNG IV 139

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 139

4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng của các NHTMCP Việt Nam 139

4.1.1. Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đến năm 2025 139

4.1.2. Mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đến năm 2025 141

4.2.1 Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các Ngân hàng thương mại theo chiều rộng 143

4.2.2. Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các Ngân hàng thương mại theo chiều sâu 150

4.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 162

4.3 Kiến nghị 165

4.3.1 Kiến nghị đối với chính phủ 165

4.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước: 168

4.3.3 Kiến nghị đối với hiệp hội Ngân hàng 169

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ

PHỤ LỤC 02: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

PHỤ LỤC 03: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN PHỤ LỤC 04: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT CHUYÊN GIA

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Ý nghĩa
ACB	Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
BIDV	Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam
CN	Cá nhân
DN	Doanh nghiệp
DV	Dịch vụ
DVPTD	Dịch vụ phi tín dụng
Eximbank	Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu
KH	Khách hàng
MB	Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội
NH	Ngân hàng
NHNN	Ngân hàng nhà nước
NHTM	Ngân hàng thương mại
NHTM CP	Ngân hàng thương mại cổ phần
PGD	Phòng giao dịch
Sacombank	Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín
SHB	Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội
TCTD	Tổ chức tín dụng
VCB	Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
Vietinbank	Ngân hàng thuơng mại cổ phần công thương Việt Nam

DANH MỤC BẢNG

Tên bảng

Trang
Bảng 3.1: Quy mô vốn điều lệ hệ thống NHTM Việt Nam	77
Bảng 3.2: Hệ số CAR của các ngân hàng Việt Nam theo năm	84
Bảng 3.3: Hệ số CAR của 9 NHTM Việt Nam trong nghiên cứu giai đoạn 2011-2015	86
Bảng 3.4: Tỷ lệ nợ xấu của của một số NHTM lớn Việt Nam	88
Bảng 3.5: Doanh số các dịch vụ phi tín dụng chủ yếu của 9 NHTMCP nghiên cứu	92
Bảng 3.6: Số lượng DVPTD cung cấp chủ yếu 2016	93
Bảng 3.7: Các sản phẩm huy động vốn của các NHTM Việt Nam	96
Bảng 3.8: Số lượng máy ATM, POS và số lượng, giá trị giao dịch qua các năm	99
Bảng 3.9: Lãi thuần từ dịch vụ khác của các ngân hàng thương mại Việt Nam	106
Bảng 3.10: Doanh thu từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng tại 9 NHTM CP trong nghiên cứu giai đoạn 2011-2015	107
Bảng 3.11: Lợi nhuận thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng của 9 NHTMCP nghiên cứu	108
Bảng 3.12: Tỷ trọng lợi nhuận thu từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng của 9 NHTMCP nghiên cứu	109
Bảng 3.13: Thống kê khảo sát	112
Bảng 3.14: Tổng hợp thông tin khách hàng cá nhân	113
Bảng 3.15: Tổng hợp thông tin khách hàng doanh nghiệp	116
Bảng 3.16: Kết quả khảo sát mức độ quan trọng, mức độ hài lòng của KH khi sử dụng dịch vụ phi tín dụng	119

DANH MỤC HÌNH

Tên hình

Trang
Hình 2.1: Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ phi tín dụng& sự hài lòng KH	57
Hình 3.1: Quy mô vốn điều lệ của các nhóm TCTC tại Việt Nam	76
Hình 3.2: Thị phần huy động và cho vay của các khối trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam ước tính đến cuối 2016	79
Hình 3.3: Tổng huy động và cho vay 09 Ngân hàng thương mại lớn (*) trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam qua các năm	82
Hình 3.4: Huy động vốn từ 09 NHTM CP lớn qua các năm	98
Hình 3.5: Số lượng thẻ qua các năm	100
Hình 3.6. Tổng hợp khảo sát đánh giá dịch vụ phi tín dụng tại các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam	124