Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tín Dụng Của Các Chi Nhánh Agribank Trên Địa Bàn Tp.hcm

Bảng 2.11: Kết quả hoạt động kinh doanh tín dụng của các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm
2008	2009	2010	2011	2012
1. Tổng nguồn vốn huy động	82,603	98,983	102,392	79,160	84,617
2. Tổng dư nợ	61,342	76,018	78,629	71,432	70,750
Dư nợ DNNVV	42,466	53,505	57,824	55,545	54,072
3. Tổng nợ xấu	1,352	2,168	4,432	10,432	9,586
Tỷ lệ nợ xấu (%)	2.20	2.85	5.64	14.60	13.55
4. Nợ xấu DNNVV	664	1,149	2,526	6,468	6,231
Tỷ lệ nợ xấu (%)	1.08	1.51	3.21	9.05	8.81
5. Lợi nhuận kinh doanh	-843	+1,497	-518	-2,873	-4,675

Có thể bạn quan tâm!

• Bài Học Kinh Nghiệm Từ Một Số Quốc Gia Trên Thế Giới Về Mở Rộng Quy Mô Và Nâng Cao Chất Lượng Tín Dụng Ngân Hàng Đối Với Dnnvv
• Diễn Biến Số Lượng Dnnvv Trong 05 Năm (2008 – 2012)
• Giới Thiệu Về Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Và Các Chi Nhánh Trên Địa Bàn Tp.hồ Chí Minh
• Tăng Trưởng Nguồn Vốn Giữa Các Tpkt Qua Các Năm Của Agribank Trên Địa Bàn Tp.hcm
• Tăng Trưởng Dư Nợ Theo Thời Hạn Vay Giữa Dnnvv Và Đối Tượng Khách Hàng Khác Qua Các Năm Tại Agribank Trên Địa Bàn Tp.hcm
• Tỷ Trọng Quy Mô Tín Dụng Dnnvv Của Agribank Trên Địa Bàn Tp.hcm

Xem toàn bộ 269 trang tài liệu này.

Nguồn: VPĐD KVMN NHNo&PTNT Việt Nam và tính toán của tác giả [ 42]

Bảng 2.12: Tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh tín dụng của các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM

Đơn vị tính: %

Chỉ tiêu

Tốc độ tăng, giảm
2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011
1. Tổng nguồn vốn huy động	31.8	19.8	3.4	-22.7	6.89
2. Tổng dư nợ	21.2	23.9	3.4	-9.2	-0.95
Dư nợ DNNVV	126.26	25.99	8.1	-3.9	-2.65
3. Tổng nợ xấu	124.2	60.4	104.4	135.4	-8.11
Tỷ lệ nợ xấu	85.1	29.4	97.6	159.1	849.4
4. Nợ xấu DNNVV	145.0	73.0	119.9	156.0	-3.66
Tỷ lệ nợ xấu	102.2	39.6	112.6	181.8	383.7
5. Lợi nhuận kinh doanh	-171.9	277,6	-134.6	454.6	62,72

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2007 – 2012 của VPĐD KVMN NHNo&PTNT Việt Nam [ 42]

2.4.2. Đánh giá tình hình hoạ t động kinh doanh tín dụng

2.4.2.1. Về hoạt động huy động vốn

Bảng 2.13: Số liệu huy động vốn các NHTM trên địa bàn TP.HCM

Đơn vị tính: tỷ đồng.

Chỉ tiêu

Năm
2008	2009	2010	2011	2012
Khối quốc doanh	165,198	199,106	239,037	241,448	293,956
Trong đó: Agribank	82,603	98,983	102,392	79,160	84,617
NHTMNN khác	82,595	100,123	136,645	162,288	209,339
Khối ngoài quốc doanh	295,840	404,247	567,227	645,452	699,140
TỔNG	461,038	603,353	806,264	886,900	993,096

Nguồn: Bcáo tổng kết năm 2007 –2012 của NHNN TP.HCM và VPĐD KVMN NHNo&PTNT VN [33],[42]

Bảng 2.14: Tăng trưởng nguồn vốn huy động giữa Agribank và các NHTM khác trên địa bàn TP.HCM

Chỉ tiêu	Tốc độ tăng, giảm
	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011
Khối quốc doanh	4.51	20.53	20.06	1.01	21.75
Trong đó: Agribank	31.84	19.83	3.44	-22.69	6.89
NHTMNN khác	-13.44	21.22	36.48	18.77	28.99
Khối ngoài quốc doanh	-10.07	36.64	40.32	13.79	8.32
TỔNG	-5.34	30.87	33.63	10.00	11.97

Đơn vị tính: %.

Nguồn: Bcáo tổng kết năm 2007 –2012 của NHNN TP.HCM và VPĐD K VMN NHNoVN và tính toán của tác giả [33],[42]

Biểu đồ 2. 5: So sánh về sự tăng trưởng huy động vốn giữa Agribank, NHTMNN khác và NHTM ngoài quốc doanh.

Nguồn: Bcáo tổng kết năm 2007 –2012 của NHNN TP.HCM và VPĐD KVMN NHNoVN và tính toán của tác giả [ 33],[42]

Trong những năm qua nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động bởi khủng hoảng tài chính, vấn đề nợ công Châu Âu và Mỹ… đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác huy động vốn của Agribank nói riêng và các NHTM nói chung. Tuy nhiên xét trên thực tế thì Agribank đang kém thế hơn so với các NHTM khác về công tác huy động vốn, trong khi các NHTM khác và tổng thể ngành ngân hàng đều có mức tăng trưởng khá và cao hơn mức bình quân của ngành thì Agribank tăng trưởng kém hơn thấp hơn nhiều so với mức bình quân. Chỉ có 02 năm 2008 và 2009 là có mức tăng trưởng khá, còn lại các năm 2010 – 2012 tăng trưởng rất yếu, thậm chí năm 2011 có mức tăng trưởng âm.

Nhìn chung công tác huy động vốn của Agribank đang gặp r ất nhiều khó khăn, tuy nhiên xét trước bối cảnh nền kinh tế và tình hình thực tế tại Agribank về vấn đề cải tổ cơ cấu hoạt động, thay đổi nhân sự chủ chốt (Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng

thành viên) thường xuyên trong thời gian qua, cùng hàng loạt vụ trọng án gây thất thoát về của cải và con người cùng với uy tín thương hiệu… thì việc duy trì được kết quả nêu trên cũng là sự cố gắng rất lớn của hệ thống Agribank.

2.4.2.2. Về hoạt động cho vay

Bảng 2.15: Số liệu dư nợ tín dụng các NHTM trên địa bàn TP.HCM

Chỉ tiêu	Năm
	2008	2009	2010	2011	2012
Khối quốc doanh	125,960	165,717	207,417	224,193	246,734
Trong đó: Agribank	61,342	76,018	78,629	71,432	70,750
NHTMNN khác	64,618	89,699	128,788	152,761	175,984
Khối ngoài quốc doanh	283,775	394,138	501,673	539,810	608,707
TỔNG	409,735	559,855	709,090	764,003	855,441

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2007 –2012 của NHNN TP.HCM [33]

Bảng 2.16: Tăng trưởng tín dụng giữa Agribank và các NHTM khác trên địa bàn TP.HCM

Đơn vị tính: %

Chỉ tiêu

Tốc độ tăn g, giảm
2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011
Khối quốc doanh	4.51	20.53	20.06	1.01	21.75
Trong đó: Agribank	31.84	19.83	3.44	-22.69	6.89
NHTMNN khác	-13.44	21.22	36.48	18.77	28.99
Khối ngoài quốc doanh	-10.07	36.64	40.32	13.79	8.32
TỔNG	-5.34	30.87	33.63	10.00	11.97

Nguồn: Bcáo tổng kết năm 2007–2012 của NHNN TP.HCM và tính toán của tác giả [33]

Biểu đồ 2. 6: So sánh về sự tăng trưởng tín dụng giữa Agribank, NHTMNN khác và NHTM ngoài quốc doanh

Nguồn: Bcáo tổng kết năm 2007–2012 của NHNN TP.HCM và tính toán của tác giả [33]

Tương tự như hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay của Agribank trong thời gian qua tăng trưởng không ổn định và đạt mức thấp hơn so với mức bình quân của khối quốc doanh và mức bình quân của toàn ngành. Sau các năm tăng trưởng tín dụng nhanh, nhanh nhất là năm 2008 và năm 2009, với mức tăng trưởng từ 19,83% - 31,84%, đây cũng là thời điểm hệ thống Agribank nâng cấp 22 chi nhánh cấp 2, cấp 3 lên cấp 1 trên địa bàn TP.HCM, tạo áp lực tăng trưởng tín dụng để đảm bả o tình hình tài chính cho các chi nhánh. Tuy nhiên đến giai đoạn 2010 – 2012, tín dụng tăng trưởng chậm, thậm chí âm 22,69% ở năm 2011. Đây là giai đoạn bộc lộ rất nhiều hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng của Agribank sau giai đoạn tăng trưởng nóng về mạng lưới và quy mô tín dụng, với hàng loạt vụ án làm thất thoát tài sản và con người của Agribank, kết quả hoạt động kinh doanh yếu kém, quản lý lõng lẽo... Xét trên bình diện chung, giai đoạn khó khăn này không chỉ Agribank gặp phải, mà hầu hết các NHTM đều phải đối mặt. Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn, nhưng cần thiết để các NHTM nhìn lại và cải tổ, cơ cấu lại hoạt động để hoạt động ngân hàng phát triển ổn định và bền vững hơn.

2.4.2.3. Về nợ xấu

Bảng 2.17: So sánh nợ xấu giữa Agribank và các NHTM trên địa bàn TP.HCM

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm
2008	2009	2010	2011	2012
1. Tổng dư nợ	409,735	559,855	709,090	764,003	855,441
Trong đó: Agribank	61,342	76,018	78,629	71,432	70,750
2. Tỷ lệ nợ xấu (%)	2.50	2.20	2.99	4.30	5.50
Trong đó: Agribank (%)	2.20	2.85	5.64	14.60	13.55

Nguồn: Bcáo tổng kết năm 2007–2012 của NHNN TP.HCM và VPĐD KVMN NHNo&PTNT VN [33],[42]

Biểu đồ 2. 7: So sánh tỷ lệ nợ xấu giữa Agribank, và NHTM trên địa bàn TP.HCM

Nguồn: Bcáo tổng kết năm 2007–2012 của NHNN TP.HCM và VPĐD KVMN NHNo&PTNT VN [33],[42]

Do những khó khăn từ nền kinh tế vĩ mô và những tồn tại hạn chế trong hoạt động ngân hàng đã tác động và tạo ra những khó khăn không nhỏ đối với hoạt động ngân hàng trong thời gian qua. Vấn đề nổi cộm không chỉ của Agribank mà của chung hệ thống ngân hàng là vấn đề nợ xấu ngày càng tăng cao, vượt quá thông lệ và chuẩn mực quốc tế là 3%. Đây là bài toán nan giải cho các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế chưa khởi sắc, bất động sản đóng băng, hàng tồn kho của khách hàng khó luân chuyển, công nợ khó thu hồi,… việc xử lý nợ, thu hồi nợ xấu vô cùng khó khăn làm ảnh hưởng đến hiệu quả và an toàn hoạt động của ngân hàng.

Agribank là ngân hàng hiện đang đứng đầu về nợ xấu, với tỷ lệ nợ xấu đã vượt quá 10%. So với các năm 2008 , 2009 thì lỷ lệ nợ xấu vẫn trong mức quy định <3%, ty nhiên đến năm 2010 tỷ lệ nợ xấu bắt đầu tăng cao, đỉnh điểm là năm 2011 với tỷ lệ nợ xấu là 14,6%, tuy năm 2012 có giảm nhưng tỷ lệ nợ xấu đang ở mức rất cao (13,55%), đây là điều báo động cho Agribank, nhanh chóng tìm ra bài toán xử lý nợ xấu. Với tiềm lực và khả năng tài chính của mình, Agribank sẽ từng bước cơ cấu lại hoạt động và lên phương án xử lý nợ xấu, phấn đấu đến năm 2015 đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 3% theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, từng bước ổn định và lành mạnh hóa hoạt động của ngân hàng.

2.4.2.4. Về lợi nhuận kinh doanh

Bảng 2.18: Lợi nhuận kinh doanh của các NHTM trên địa bàn TP.HCM

Chỉ tiêu	Năm
	2008	2009	2010	2011	2012
Khối NHTM Nhà nước	1.828	4.297	6.671	5.492	2.806
Trong đó: Agribank	-843	+1,497	-518	-2,873	- 4,675
Tổng lợi nhuận kinh doanh của NHTM trên địa bàn	8.435	13.114	18.635	15.150	667

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nguồn: Bcáo tổng kết năm 2007–2012 của NHNN TP.HCM và VPĐD KVMN NHNo&PTNT VN [33],[42]

Đến 31/12/2012 có 52 NHTM trên địa bàn hoạt động kinh doanh thua lỗ. Trong đó khối NHTM Nhà nước hoạt động tương đối hiệu quả, ngoại trừ Agribank. Trong 05 năm vừa qua, chỉ có năm 2009 là Agribank hoạt động có lãi, còn lại các năm khác đều lỗ, với mức độ thua lỗ ngày càng gia tăng . Đây là tình trạng báo động cho hoạt động kinh doanh của Agribank.

Xét về nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ nê u trên là do nợ xấu tăng cao, tăng trưởng tín dụng thấp, trong khi hoạt động tín dụng là hoạt động chủ yếu của Agribank nói riêng và NHTM nói chung, đồng thời nó có tác dụng kích thích và kéo

theo các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác phát triển, vì vậy khi hoạt động tín dụng tăng trưởng chậm, thường dẫn đến nguồn thu từ các dịch vụ ngân hàng khác giảm theo. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, chi phí tăng cao do trích lập dự phòng rủi ro tăng, do phải trả chi phí sử dụng vốn trong khi nguồn thu từ lãi tín dụng sụt giảm nghiêm trọng do khách hàng không trả được nợ và lãi tiền vay cho ngân hàng .

2.4.3. So sánh thị phần hoạt động kinh doanh giữa Agribank và các NHTM khác trên địa bàn TP.HCM

2.4.3.1. Huy động vốn

Bảng 2.19: So sánh thị phần huy động vốn giữa Agribank và các NHTM khác trên địa bàn TP.HCM

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm
2008		2009		2010
Số dư	Thị phần (%)	Số dư	Thị phần (%)	Số dư	Thị phần (%)
Khối quốc doanh	185,198	40.17	199,106	33	239,037	29.65
Trong đó: Agribank	82,603	17.92	98,983	16.41	102,392	12.7
NHTMNN khác	102,595	22.25	100,123	16.59	136,645	16.95
Khối ngoài quốc doanh	275,840	59.83	404,247	67	567,227	70.35
TỔNG	461,038	100	603,353	100	806,264	100
Chỉ tiêu	Năm
	2011			2012
	Số dư		Thị phần (%)	Số dư		Thị phần (%)
Khối quốc doanh	241,448		27.22	293,956		29.6
Trong đó: Agribank	79,160		8.93	84,617		8.52
NHTMNN khác	162,288		18.3	209,339		21.08
Khối ngoài quốc doanh	645,452		72.78	699,140		70.4
TỔNG	886,900		100	993,096		100

Nguồn: Bcáo tổng kết 2007–2012 của NHNN TP.HCM và VPĐD KVMN NHNoVN và tính toán của tác giả [33],[42]

2.4.3.2. Cho vay

Bảng 2.20: So sánh thị phần cho vay giữa Agribank và các NHTM khác trên địa bàn TP.HCM

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm
2008		2009		2010
Số dư	Thị phần (%)	Số dư	Thị phần (%)	Số dư	Thị phần (%)
Khối quốc doanh	145,960	35.62	165,717	29.6	207,417	29.25
Trong đó: Agribank	61,342	14.97	76,018	13.58	78,629	11.09
NHTMNN khác	84,618	20.65	89,699	16.02	128,788	18.16
Khối ngoài quốc doanh	263,775	64.38	394,138	70.4	501,673	70.75
TỔNG	409,735	100.00	559,855	100	709,090	100

Chỉ tiêu

Năm
2011		2012
Số dư	Thị phần (%)	Số dư	Thị phần (%)
Khối quốc doanh	224,193	29.34	246,734	28.84
Trong đó: Agribank	71,432	9.35	70,750	8.27
NHTMNN khác	152,761	19.99	175,984	20.57
Khối ngoài quốc doanh	539,810	70.66	608,707	71.16
TỔNG	764,003	100	855,441	100

Nguồn: Bcáo tổng kết năm 2007 –2012 của NHNN TP.HCM và VPĐD KVMN NHNoVN và tính toán của tác giả [ 33],[42]

Biểu đồ 2. 8: So sánh thị phần giữa Agribank, và NHTM trên địa bàn TP.HCM Thị phần huy động vốn Thị phần cho vay

Nguồn: Bcáo tổng kết năm 2007 –2012 của NHNN TP.HCM và VPĐD KVMN NHNoVN và tính toán của tác giả [33],[42]

So sánh thị phần về huy động vốn và cho vay của Agribank với các NHTM khác cho thấy thị phần cả về nguồn vốn huy động và cho vay đều giảm sút trong thời gian qua, khi thi phần cả hai lĩnh vực quan trọng nhất đều xuống mức dưới 10%, vượt xa mức phấn đấu 15% thị phần của Agribank trên địa bàn TP.HCM. Trong khi từ năm 2009 trở về trước, thị phần của Agribank đạt và vượt mức 15%, thì trong vòng 03 năm trở lại đây (từ năm 2010 – 2012), thị phần cuả Agribank đã giảm sút đáng kể do bất ổn từ nền kinh tế và bản thân Agribank, làm giảm đi vai trò và vị thế của một trong những NHTM hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên Agribank đang trong quá trình cải tổ và cơ cấu mạnh mẽ, phấn đấu trong thời gian tới sẽ khôi phục lại thị phần và vị thế của Agribank.

2.5. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐIẠ BÀN TP.HCM

2.5.1. Hoạt động huy động vốn

Huy động vốn là tiền đề quan trọng cho bất kì hoạt động kinh doanh nào của ngân hàng, trong đó trước hết là đối với hoạt động cho vay nói chung, không phân biệt loại cho vay cũng như đối tượng khách hàng vay . Huy động vốn hiệu quả, chi phí hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong đó có hoạt động tín dụng.

Nhìn chung tổng nguồn vốn huy động của c ác chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM tăng trưởng không ổn định qua các năm, tăng trưởng mạnh từ năm 2008 – 2010, bắt đầu giảm sâu trong năm 2011, và đang trong quá trình khôi phục tăng trưởng từ năm 2012, thể hiện qua biểu đồ sau:

Biểu đồ 2.9: Tăng trưởng huy động vốn của các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2007 – 2012 của VPĐD KVMN NHNo&PTNT Việt Nam [42]

2.5.1.1. Cơ cấu huy động vốn theo thành phần kinh tế

Bảng 2.21: Huy động vốn chia theo thành phần kinh tế của Agribank trên địa bàn TP.HCM

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Chỉ tiêu

Năm
2008	2009	2010	2011	2012
Dân cư	28,053	32,753	43,191	44,053	56,922
TCKT	47,301	50,211	46,031	26,958	26,324
TCTC, TCTD	7,249	16,019	13,170	8,149	1,371
Tổng	82,603	98,983	102,392	79,160	84,617

Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2007 – 2012 của VPĐD KVMN NHNo&PTNT Việt Nam [ 42]