Quản lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

Xét về cơ cấu theo kǶ hạn, dư nợ tín dụng tại NH giảm mạnh ở kǶ hạn ngắn với 25.867 tỷ đồng giảm ròng sau 3 tháng cuối năm 2018. Từ đó, tỷ lệ nợ ngắn hạn trên tổng dư nợ giảm từ 57,6% xuống 56,4%. Giá trị cho vay khách hàng của NH đến cuối năm 2018 đạt hơn 864.900 tỷ đồng, tiếp tục đứng thứ hai về quy mô trong hệ thống ngân hàng dù mức tăng trưởng năm nay thấp hơn nhiều trung bình ngành. Theo dự báo của HSC, tín dụng của NH sẽ vẫn tăng trường khoảng 10% - thấp hơn nhiều mức bình quân ngành là 14-16% do cần đáp ứng các tiêu chuẩn về tỷ lệ an toàn vốn. Hệ số CAR thấp và hạn chế tăng vốn là hai vấn đề chính của NH, theo nhận định của HSC. Hiện hệ số CAR của NH thấp so với các ngân hàng khác. HSC ước tính ngân hàng này cần phải tăng vốn thêm khoảng 20%, tương đương khoảng 7.500 tỷ đồng, trong hai năm tới. Tuy nhiên, việc tăng vốn cấp 2 hiện đã trở nên khó khăn hơn còn việc tăng vốn cấp 1 là vấn đề "khá phức tạp". (Thanh Thủy, 2019).

* Dư nợ tín dụng phân theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp

Bảng 6.2 Dư nợ tín dụng của NHTMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2012- 2018

(Phân theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp)

Đơn vị: tỷ đồng

Tiêu chí

Dư nợ tín dụng năm							Tăng trưởng (%)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	13/12	14/13	15/14	16/15	17/16	18/17
1. Công ty Nhà nước	34.376,596	30.484,784	33.731,72	33.123,792	36.108,050	30.642,778	35.753,678	0,89	1,10	0,98	1,09	0,85	1,17
2. Công ty TNHH	112.798,613	139.327,236	149.669,934	167.834,694	196.975,514	228.201,744	237.988,347	1,24	1,07	1,12	1,17	1,16	1,04
3. Công ty CP	113.563,299	120.976,452	146.721,822	178.241,489	216.253,317	268.864,901	280.195,954	1,07	1,21	1,21	1,21	1,24	1,04
4. Doanh nghiệp tư nhân	12.163,761	12.264,929	13.672,192	15.588,031	17.805,279	14.515,648	12.548,898	1,01	1,11	1,14	1,14	0,82	0,86
5. Công ty vốn nước ngoài	8.571,598	12.329,285	19.387,693	27.263,603	37.704,068	47.013,518	48.063,597	1,44	1,57	1,41	1,38	1,25	1,05
6. Hộ cá nhân, kinh doanh	51.815,994	60.843,361	107.044,214	115.347,596	157.127,798	200.554,904	250.106,429	1,17	1,76	1,08	1,36	1,27	1,25
7. Khác	67,041	62,921	-	680,624	13,771	827,022	269,828	0,94	-	-	0,02	0,02	0,32
Tổng	333.356,902	376.288,968	439.869,027	538.079,829	661.987,797	790.688,059	864.925,948	1,13	1,17	1,22	1,23	1,19	1,10

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 209 trang tài liệu này.

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từBáo cáo thường niên,NHTM P ông thương Việt Nam giai

đoạn 2012-2018)

Bảng 6.2 cho thấy dư nợ theo đối tượng khách hàng và loại hình doanh nghiệp của NHTMCP Công thương Việt Nam có: Dư nợ cho vay Công ty Nhà nước năm 2012 đến năm 2018 tăng trưởng có tăng giảm nhưng không đáng kể hay khá đồng đều giữa các năm, chủ yếu giao động quanh mức 0,8% đến 1,1%. Trong những năm gần

đây, do việc mở rộng cấp tín dụng cho các đối tượng khách hàng mới là rất khó khăn, vì vậy NHTMCP Công thương Việt Nam vẫn tập trung đầu tư cho đối tượng khách hàng truyền thống, kinh doanh hiệu quả và các dự án trọng điểm quốc gia. Dư nợ cho vay từ năm 2012 đến năm 2018 của Công ty trách nhiệm hữu hạn (năm 2012 tăng trưởng là 1,24%, năm 2018 là biến động giảm xuống nhưng không đáng kể là 1,04%), công ty cổ phần (năm 2012 đến 2018) cǜng không biến động nhiều, nhưng chủ yếu hai loại hình doanh nghiệp này dự nợ vẫn chiếm một tỷ trọng trong tổng dư nợ của NHTMCP Công thương Việt Namhay các loại hình doanh nghiệp này vẫn chiếm một tỷ trọng đáng kể với mức tăng trưởng khá đồng đều qua các năm, tuy nhiên có tăng hay giảm nhẹ.

Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực phát triển ngân hàng bán lẻ nên tỷ trọng tín dụng đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hộ cá nhân kinh doanh, và các loại hình doanh nghiệp khác tương đối ổn định và ít biến động.

*Dư nợ tín dụng phân theo ngành nghề kinh doanh

Bảng 6.3 Dư nợ tín dụng của NHTMCP Công thương Việt Nam giai đoạn 2012- 2018

(Phân theo ngành nghề kinh doanh)

Đơn vị: tỷ đồng

Tiêu chí

Dư nợ tín dụng năm							Tăng trưởng (%)
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	13/12	14/13	15/14	16/15	17/16	18/17
1.Nông, lâm nghiệp, thủy sản	33.802,884	36.101,534	39.100,742	40.047,578	51.495,774	31.457,587	35.792,230	1,07	1,08	1,02	1,29	0,61	1,14
2. Công nghiệp chế biến, chế tạo	105.156,71	127.666,222	145.565,255	157.510,377	197.138,338	274.160,454	280.368,545	12,14	1,14	1,08	1,25	1,39	1,02
3. Xây dựng	46.052,017	53.015,167	66.936,030	91.807,213	109.127,103	84.584,370	94.337,991	1,15	1,26	1,37	1,19	0,76	1,12
4. Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, vận tải	115.291,307	106.875,817	133.706,258	159.467,33	193.284,844	245.544,359	392,904,011	0,93	1,25	0,12	12,12	1,27	0,38
5. Hoạt động BĐS,làm thuê	127.526,617	52.240,871	49.929,194	227.625,702	101.042,905	151.431,784	44.614,817	0,41	0,96	4,56	0,48	1,39	0,3
6. Khác	168,406	389.357	4.631,548	5.142,226	9.898,833	13.814,317	16.908,348	2,31	11,90	1,11	0,38	1,40	1,22
Tổng	333.356,902	376.288,968	439.869,027	538.079,829	661.987,797	790.688,059	864.925,948	1,13	1,17	1,22	1,23	1,19	1,10

(Nguồn:Tác giả tổng hợp từ Báo cáo thường niên, NHTM P ông thương Việt Nam giai

đoạn 2012-2018).

Với vị thế là NHTM hàng đầu Việt Nam, trong những năm qua, NHTMCP Công thương Việt Nam đã nỗ lực hết mình, đạt được các thành tựu đáng khích lệ trong hoạt động tín dụng, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế đất nước. Dư nợ theo loại

hình ngành nghề của Vietinbank năm 2017 tập trung vào một số ngành như sau: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 34,67% so với tổng dư nợ; Hoạt động xây dựng là 10,69% so với tổng dư nợ; Bán buôn bán lẻ, sửa chữa vận tải dường như chiếm phần lớn là 31,05%; Hoạt động bất động sản, làm thuê cǜng chiếm một tỷ trọng khá cao là 19,15%. Trong các mức biến động trên có hoạt động công nghiệp và chế biến, chế tạo; hoạt động sản xuất xây dựng và hoạt động bán buôn bán lẻ, sửa chữa vận tải có tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định qua của giai đoạn từ 2012-2018; Điều này cho thấy, việc đầu tư vào bất động sản của Vietinbank trong các năm gần đây có xu hướng tăng dần (năm 2013, 2014 khoảng xấp xỉ 50 nghìn tỷ mỗi năm, tăng nhiều nhất năm 2015 khoảng hơn 227 nghìn tỷ, tuy nhiên năm 2016-2018 có biến động giảm) đây cǜng là lý do không nhỏ hạn chế nợ xấu của ngân hàng.

Mặc dù, dư nợ tín dụng theo ngành nghề kinh doanh chủ yếu tập trung ở công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa vận tải; ngành hoạt động kinh doanh BĐS, làm thuê; và ngành xây dựng là ngành chủ chốt của nền kinh tế Việt Nam và biến động tăng dần qua các năm. Nhưng ngân hàng vẫn còn những khoản nợ xử lý bằng dự phòng và bán cho VAMC tăng lên qua các năm từ 2012-2018, nếu chỉ so sánh khoản nợ này năm 2012 so với năm 2017 thì mức biến động gần như gấp đôi (năm 2012 là 20.868 tỷ đồng, năm 2017 là 46.809 tỷ đồng); năm 2018 nợ xử lý bằng dự phòng và bán cho VAMC là 13.426 tỷ đồng (theo bảng 3.12 Luận án).

PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN

Số thứ tự

Đơn vị phỏng vấn

Cán bộ được phỏng vấn

1.ĐVPV 1

NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên

1. Hoàng Đình Đoàn – Phó GĐCN

2. Vǜ Xuân Trường - Trưởng P.BL

3. Mai Hải Quân - Phó trưởng P.KHDN

4. Nguyễn Trung Dǜng – Cán bộ P.TH

5. Trần Hà Trang – Cán bộ QHKH

6. Lê Xuân Cảnh – Cán bộ P.QLNCVĐ

7. Nguyễn Đình Tuấn - Cán bộ QHKH

8. Vǜ Thị Hải Yến - Cán bộ QHKH

9. Lê Xuân Trưởng – Cán bộ QHKH

10. Tô Thị Phương Dung– Cán bộ QHKH

11. Phạm Ngọc Hà – Cán bộ QHKH

12. Trần Hồng Minh – Cán bộ QHKH

13. Đào Thị Hồng Nhung – Cán bộ TTTM

14. Nguyễn Minh Tiến – Cán bộ QHKH

15. Nguyễn Quốc Tân – Cán bộ QHKH

16. Hoàng Trung Tuấn – Cán bộ QHKH

17. Đặng Thị QuǶnh Nga – Cán bộ QHKH

18. Ngô Thị Nhung – Cán bộ QHKH

2.ĐVPV 2

NHTMCP Công ThươngViệt Nam - Chi nhánh Hà Nam

1. Nguyễn Đức Hoàng – Trưởng phòngKHCN

2. Vǜ Thị Hưng – PhóTrưởng P. KHCN

3. LêĐình Long– Cán bộ KHCN

4. Vǜ Văn Linh – Cán bộ KHCN

5. Vǜ Hữu Tú – Cán bộ KHCN

6. Nguyễn Thị Thu Trang – Cán bộ KHCN

7. Lê Tùng Lâm–Phó trưởng phòng KHDN

8. Phạm Văn Hùng– Cán bộ KHDN

9. Trương Văn Cảnh – Cán bộ KHDN

10. Vǜ Văn Lợi– Cán bộ KHDN

11. Lê Thị Trang – Cán bộ KHDN

12. Đặng Thị Huệ – Cán bộ KHDN

3. ĐVPV 3

Hội sở NHTMCP

Công ThươngViệt Nam

1. Bùi Thị Thanh Bình – Chuyên viên cao cấp

2. Nguyễn Ngọc Anh – Chuyên viên chính

3. Nguyễn Ngọc Quang – Chuyên viên chính

4. Nguyễn Thanh Sơn – Chuyên viên

5. Lâm Thị Hồng Duyên – Chuyên viên

6. Đỗ Ngọc Châu – Chuyên viên

7. Nguyễn Văn Bình – Chuyên viên

8. Hoàng Thị Trang – Chuyên viên

9. Đinh Thị Thu Hà – Chuyên viên

10. Vǜ Văn Hiếu – Chuyên viên

11. Nguyễn Thị Hạnh – Cán bộ

12. Hà Ngọc Anh – Cán bộ

13. Trần Mai Anh – Chuyên viên

14. Trần Văn Châu – Cán bộ

15. Lê Trường Minh – Chuyên viên

16. Nguyễn Văn Hà – Cán bộ

17. Trần Hải Anh – Cán bộ

18. Phan Minh Tuấn – Chuyên viên

19. Bùi Anh Tú – Chuyên viên

20. Phan Cẩm Vân – Chuyên viên

21. Trần Anh Tuấn - Chuyên viên

22. Phạm Thị Việt Hà – Chuyên viên

23. Phạm Thế Thành – Chuyên viên

24. Nguyễn Thị Anh Tú – Chuyên viên

25. Nguyễn Thị Thu Thủy – Chuyên viên

4.ĐVPV 4

NHNN tỉnh Hưng

Yên

1. Nguyễn Đức Thiệp – Phó tránh thanh tra 2.Lê Duy Thi – Thanh tra viên

3. Nguyễn Độ Trà Giang – Thanh tra viên

4. Nguyễn Thị Bích Phượng – Thanh tra viên

5. Nguyễn Bảo Toàn – Chuyên viên

6. Bùi Đức Hải – Thanh tra viên

7. Nguyễn Quốc Hưng – Chuyên viên

8. Nguyễn Văn Thanh – Thanh tra viên 9.Phạm Hồng Sơn – Thanh tra viên

10. Vǜ Thị Ngoan – Chuyên viên

Tổng

(Nguồn: NHNN Tỉnh Hưng Y n, Hội sở NHTM P ông Thương VN, NHTM P ông Thương VN - N Hưng Y n; NHTM P ông Thương VN - CN Hà Nam).

PHỤ LỤC 8: BẢNG CƠ CẤU TÍN DỤNG THEO NHÓM NỢ CỦA NHTMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2012-2018

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

327,058.0

98.11

369,776.0

98.27

431,194.0

98.03

529,928.0

98.48

649,689.0

98.14

778,050.0

98.40

846,025.0

97.81

1,411.0

0.42

2,744.0

0.73

3,770.0

0.86

3,211.0

0.60

5,558.0

0.84

3,627.0

0.46

5,209.0

0.60

994.0

0.30

515.0

0.14

352.0

0.08

1,411.0

0.26

2,111.0

0.32

1,243.0

0.16

2,135.0

0.25

1,789.0

0.54

1,005.0

0.27

2,468.0

0.56

735.0

0.14

811.0

0.12

2,551.0

0.32

2,085.0

0.24

2,105.0

0.63

2,249.0

0.60

2,085.0

0.47

2,795.0

0.52

3,819.0

0.58

5,217.0

0.66

9,470.0

1.09

333,357.0

100.0

376,289.0

100.00

439,869.0

100.00

538,080.0

100.00

661,988.0

100.00

790,688.0

100.00

864,924.0

100.00

4,888.0

1.47

3,769.00

1.00

4,905.0

1.12

4,941.0

0.92

6,741.0

1.02

9,011.0

1.14

13,690.0

1.58

(Nguồn: Báo cáo tài chính của NHTM P ông thương Việt Nam giai đoạn 2012-2018)

PHỤ LỤC 9. DƯ NỢ VÀ TỶ TRỌNG DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA 10 KHÁCH HÀNG LỚN NHẤT CỦA NHTMCP

CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2018

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Năm 2014		Năm 2015		Năm 2016		Năm 2017		Năm 2018
Dư nợ tín dụng của 10 khách hàng lơn nhất	Tỷ trọng dư nợ/ tổng dư nợ (%)	Dư nợ tín dụng của 10 khách hàng lơn nhất	Tỷ trọng dư nợ/ tổng dư nợ (%)	Dư nợ tín dụng của 10 khách hàng lơn nhất	Tỷ trọng dư nợ/ tổng dư nợ (%)	Dư nợ tín dụng của 10 khách hàng lơn nhất	Tỷ trọng dư nợ/ tổng dư nợ (%)	Dư nợ tín dụng của 10 khách hàng lơn nhất	Tỷ trọng dư nợ/ tổng dư nợ (%)
1	2.579	1,20	3.673	2,80	3.788	2,30	5.298	2,60	5.070	2,10
2	2.299	1,10	3.088	2,30	3.681	2,20	3.133	1,50	3.159	1,30
3	1.873	0,90	3.008	2,30	3.242	2,00	2.566	1,30	2.869	1,20
4	1.260	0,60	2.000	1,50	2.348	1,40	2.367	1,20	2.768	1,20
5	1.213	0,60	1.603	1,20	2.000	1,20	2.000	1,00	2.217	0,90
6	1.107	0,50	1.085	0,80	1.500	0,90	1.658	0,80	1.288	0,50
7	1.100	0,50	1.067	0,80	1.493	0,90	1.500	0,70	1.217	0,50
8	888	0,40	1.005	0,80	1.424	0,90	1.466	0,70	1.133	0,50
9	848	0,40	903	0,70	966	0,60	1.322	0,60	1.123	0,50
10	728	0,30	724	0,50	913	0,60	1.261	0,60	914	0,40
Tổng	13.895	6,50	18.156	13,70	21.355	13,00	22.571	11,00	21.858	9,10

(Nguồn số liệu: Báo cáo thống kê của NHTM P ông thương Việt Nam giai đoạn 2014-2018).