Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

PHỤ LỤC

1. Mẫu nghiên cứu

Loại hình

Tên ngân hàng viết tắt

NHTM Nhà nước (3)

Vietinbank, BIDV, VCB

NHTM cổ phần (23)

ACB, Banviet, DongA, HDB, MB, NAB, STB, SGB,

SHB, TCB, VIB, VPB, MDB, Navi, Ocean, EIB, Lienviet, KLB, ABB, OCB, PGB, SCB, VietA

Có thể bạn quan tâm!

Một Số Giải Pháp Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Của Các Nhtm Việt Nam
Hạn Chế Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo
Hasna Chaibi And Zied Ftiti, 2015. Credit Risk Determinants: Evidence From A Cross-Country Study. Research In International Business And Finance 33 (2015) 1–16.
Tóm Tắt Kết Quả Nghiên Cứu Của Hasna Chaibi Và Zied Ftiti (2015)
Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 19
Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 20

Xem toàn bộ 168 trang tài liệu này.

2. Quá trình phát triển NHTM Việt Nam

Sau 25 năm tiến hành cải cách, hiện nay hệ thống NHTM Việt Nam theo mô hình ngân hàng hai cấp. Giai đoạn 2006-2010, có thay đổi về các quy định của NHNN về nâng mức vốn pháp định, tăng cường các quy chế điều tiết các NHTM cổ phần nông thôn được chuyển đổi lên thành NHTM cổ phần đô thị, nhiều ngân hàng mới được thành lập và sáp nhập. Loại hình ngân hàng 100% vốn nước ngoài cũng bắt đầu xuất hiện. Giai đoạn 2011 đến nay, hệ thống ngân hàng bộc lộ những yếu kém, chất lượng các khoản tín dụng và thanh khoản gây ra nhiều mối đe dọa nguy hiểm đặc biệt là sau khủng hoảng tài chính năm 2008 có thể gây đổ vỡ hệ thống, dẫn tới yêu cầu cấp thiết phải tiến hành tái cơ cấu hệ thống các TCTD.

Đầu năm 2012, hệ thống NHTM Việt Nam đã bắt đầu quá trình tái cơ cấu theo Đề án được ban hành Quyết định số 2542. Đề án 254 đã đưa ra các mục tiêu chung đến năm 2020 và các mục tiêu cụ thể đến năm 2015, xác định rõ các quan điểm, định hướng, giải pháp và lộ trình thực hiện tái cơ cấu các TCTD Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015. Riêng đối với các NHTM, đề án chia các ngân hàng thành 02 nhóm đối tượng: Ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) và NHTM cổ phần, trong đó NHTM cổ phần lại được chia thành 03 nhóm: Nhóm ngân hàng lành mạnh, nhóm

2 Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011 - 2015”

ngân hàng thiếu thanh khoản tạm thời và nhóm ngân hàng yếu kém. Trên cơ sở đó đề án cũng đưa ra các định hướng và giải pháp tái cơ cấu khác nhau đối với từng nhóm ngân hàng.

Với mục tiêu, nhiệm vụ chính của đề án là từ năm 2011 đến năm 2013 là tập trung đánh giá đúng thực trạng hoạt động, chất lượng tài sản của các TCTD, ưu tiên xử lý các TCTD yếu kém; đảm bảo khả năng chi trả của các TCTD; triển khai sáp nhập, hợp nhất, mua lại TCTD trên nguyên tắc tự nguyện; tăng vốn điều lệ và xử lý nợ xấu của các TCTD và từng bước tái cơ cấu hoạt động, quản trị, điều hành. NHNN đã tiến hành thanh tra toàn diện 32 TCTD trong năm 2012 và 25 TCTD trong năm 2013 để phân loại, đánh giá đúng thực trạng tài chính, hoạt động, quản trị của TCTD. Trên cơ sở kết quả thanh tra, giám sát, NHNN đã xác định được một số TCTD yếu kém hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn hoạt động cần được ưu tiên tập trung cơ cấu lại. Nhiều rủi ro gây mất an toàn hoạt động và vi phạm pháp luật ở các TCTD đã được NHNN phát hiện như: kinh doanh thua lỗ hoặc hiệu quả kinh doanh thấp; không đáp ứng được mức vốn điều lệ tối thiểu thực tế theo quy định của pháp luật; nợ xấu lớn nhưng không được phân loại và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ; thanh khoản yếu kém; vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn hoạt động.

Kết quả cơ cấu lại của từng nhóm TCTD trong năm 2012 chủ yếu mang tính bắt buộc đối với ngân hàng yếu kém có nguy cơ đổ vỡ, nhưng sang năm 2013 việc cơ cấu lại đã mang tính chủ động và tự nguyện từ các TCTD. Đối với các NHTMCP yếu kém: sau khi xác định được 9 ngân hàng yếu kém cần cơ cấu lại và triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình hoạt động của 9 ngân hàng này (gồm NHTMCP Sài gòn, Ngân hàng Đệ nhất, Habubank, TienphongBank, TrustBank, Navibank, Western Bank và GP Bank) NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương phê duyệt và chỉ đạo triển khai quyết liệt phương án cơ cấu lại đối với từng ngân hàng. Đến nay, 8/9 ngân hàng đã hoàn thành bước đầu lộ trình cơ cấu lại theo phương án được phê duyệt, 01 ngân hàng còn lại đang được NHNN xem xét về phương án tự củng cố, chấn chỉnh trên cơ sở có sự tham gia vốn của tổ chức tín dụng nước ngoài.

Đối với các NHTM Nhà nước: NHNN chỉ đạo các NHTM Nhà nước đã cổ phần hóa hoàn thiện phương án cơ cấu lại phù hợp với thực trạng hoạt động của từng

ngân hàng. Chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam hoàn thiện việc cơ cấu lại và tiến hành cơ cấu lại tổ chức bộ máy, mạng lưới và nhân lực, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại tài sản, điều chỉnh lại hoạt động đầu tư gắn với xử lý những sai phạm, yếu kém phát hiện qua thanh tra và tái cơ cấu của các công ty con như trường hợp của ALCII (Công ty Cho thuê tài chính II của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn).

Đối với ngân hàng nước ngoài: tạo điều kiện và khuyến khích các TCTD nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của các TCTD Việt Nam, đặc biệt là các TCTD yếu kém để cơ cấu lại các TCTD này thông qua các hình thức như: hoàn thiện các qui định pháp lý về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các NHTM theo hướng cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu trên 20% vốn điều lệ của các NHTM.

Trong năm 2013, NHNN tiến hành triển khai tái cơ cấu trên phạm vi rộng hơn ở tất cả các nhóm ngân hàng theo đúng Quyết định số 254 và quy định của pháp luật. Tất cả các TCTD đều phải xây dựng phương án tái cơ cấu trình NHNN phê duyệt. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cơ cấu lại các TCTD cùng với điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, tăng cường quản lý thị trường tiền tệ. Vì thế, trong 8 tháng đầu năm 2013, an toàn của hệ thống TCTD được bảo đảm, nguy cơ gây đổ vỡ, mất an toàn hệ thống đã được giảm dần, khả năng chi trả của các TCTD được cải thiện, tài sản của Nhà nước và tiền gửi của nhân dân được an toàn, chi trả đầy đủ, kịp thời, kể cả ở một số NHTM cổ phần yếu kém phải cơ cấu lại.

Tính đến đầu năm 2014, hệ thống các NHTM Việt Nam có 39 NHTM cổ phần, 1 NHTM nhà nước, 54 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh. Cho đến nay hệ thống các NHTM đã có mạng lưới bao phủ đến tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt có NHTM đã xây dựng hệ thống các chi nhánh bao phủ đến tận huyện, thậm chí là tới các xã, liên xã; mạng lưới của hệ thống NHTM trải rộng khắp đến các vùng, miền của đất nước, qua đó ngày càng đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

Số lượng NHTM tại Việt Nam

Loại hình NH

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
NHTM NN	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
NHTMCP	35	35	40	40	37	37	35	34	33	33
Chi nhánh NH nước ngoài	34	34	39	39	40	48	50	50	51	46
NH liên doanh				5	5	5	4	4	4	4
NH 100% vốn nước ngoài				5	5	5	5	5	5	5

Nguồn : Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước qua các năm

Cùng với việc mở rộng về số lượng, quy mô và loại hình sở hữu của hệ thống ngân hàng đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên đa số các NHTM có quy mô nhỏ, có tốc độ tăng trưởng tài sản và tín dụng cao trong năm 2008 và 2009, sản phẩm dịch vụ tương tự nhau đã tạo ra thách thức rất lớn về nguồn lực cũng như quản trị rủi ro. Sự cạnh tranh không lành mạnh đã xuất hiện cùng với các yếu kém của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng gặp khó khăn đặc biệt gây ra khủng hoảng. Mức tăng trưởng tín dụng cao đi kèm với vấn đề nợ xấu do sự suy yếu của các khách hàng doanh nghiệp, sự đóng băng của thị trường bất động sản. Chính những vấn đề trên làm cho hệ thống ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản, thể hiện qua cuộc đua lãi suất trong khoảng thời gian (năm 2010 – 2011). Ngoài ra, các vấn đề yếu kém về quản trị hoạt động ngân hàng, quản lý rủi ro, trình độ nhân lực, ứng dụng công nghệ…đã làm cho hệ thống ngân hàng hoạt động kinh doanh kém hiệu quả.

3. Dữ liệu nghiên cứu

unit

time	NPL	LLR	EFF	LEV	NII	SIZE	ROE	ROA	GGDP	INF	UNR	EXR	INR
CTG	2005			0.470	0.957	0.137	18.567	0.085	0.004	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
CTG	2006	0.014	0.000	0.468	0.958	0.225	18.724	0.113	0.005	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
CTG	2007	0.006	0.017	0.290	0.936	0.296	18.928	0.141	0.008	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
CTG	2008	0.018	0.018	0.570	0.936	0.173	19.081	0.157	0.010	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
CTG	2009	0.006	0.010	0.583	0.948	0.180	19.312	0.103	0.006	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
CTG	2010	0.007	0.012	0.484	0.951	0.186	19.723	0.222	0.011	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
CTG	2011	0.008	0.010	0.406	0.938	0.104	19.948	0.268	0.015	6.24	18.68	2.00	20828	13
CTG	2012	0.015	0.011	0.430	0.933	0.161	20.037	0.199	0.013	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
CTG	2013	0.010	0.009	0.455	0.906	0.161	20.172	0.132	0.011	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
CTG	2014	0.011	0.010	0.467	0.917	0.164	20.309	0.105	0.009	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
CTG	2015	0.009	0.008	0.471	0.928	0.172	20.474	0.103	0.008	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
BIDV	2005		0.032	0.169	0.973	0.285	18.586	0.120	0.005	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
BIDV	2006	0.088	0.015	0.206	0.972	0.487	18.879	0.281	0.008	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
BIDV	2007	0.036	0.022	0.200	0.943	0.378	19.136	0.190	0.008	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
BIDV	2008	0.026	0.026	0.261	0.945	0.254	19.323	0.158	0.009	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
BIDV	2009	0.027	0.026	0.447	0.940	0.313	19.507	0.181	0.010	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
BIDV	2010	0.025	0.021	0.483	1.041	0.200	19.719	0.179	0.011	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
BIDV	2011	0.028	0.020	0.432	1.129	0.180	19.821	0.126	0.007	6.24	18.68	2.00	20828	13
BIDV	2012	0.027	0.017	0.406	0.015	0.208	19.999	0.240	0.006	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
BIDV	2013	0.023	0.016	0.387	0.942	0.274	20.122	0.247	0.007	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
BIDV	2014	0.018	0.015	0.394	0.949	0.231	20.293	0.152	0.008	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
BIDV	2015	0.016	0.013	0.449	0.952	0.218	20.562	0.172	0.008	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
VCB	2005	0.034	0.022	0.226	0.938	0.228	18.732	0.166	0.010	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
VCB	2006	0.027	0.022	0.241	0.933	0.229	18.933	0.294	0.019	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
VCB	2007	0.033	0.022	0.282	0.931	0.289	19.101	0.195	0.013	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
VCB	2008	0.046	0.037	0.315	0.937	0.327	19.219	0.098	0.006	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
VCB	2009	0.025	0.034	0.376	0.935	0.300	19.359	0.257	0.017	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
VCB	2010	0.028	0.033	0.397	0.933	0.289	19.544	0.230	0.015	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
VCB	2011	0.020	0.025	0.383	0.922	0.165	19.720	0.171	0.013	6.24	18.68	2.00	20828	13
VCB	2012	0.024	0.022	0.399	0.899	0.274	19.842	0.126	0.011	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
VCB	2013	0.027	0.024	0.403	0.910	0.305	19.966	0.104	0.010	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
VCB	2014	0.023	0.022	0.397	0.923	0.320	20.169	0.107	0.009	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
VCB	2015	0.020	0.022	0.392	0.933	0.271	20.329	0.120	0.009	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
ACB	2005	0.003	0.002	0.417	0.947	0.258	17.005	0.300	0.015	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
ACB	2006	0.001	0.004	0.389	0.963	0.311	17.614	0.344	0.015	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
ACB	2007	0.001	0.004	0.266	0.927	0.566	18.263	0.445	0.027	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
ACB	2008	0.009	0.007	0.375	0.926	0.356	18.472	0.315	0.023	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
ACB	2009	0.004	0.008	0.367	0.940	0.433	18.939	0.246	0.016	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
ACB	2010	0.003	0.008	0.393	0.945	0.242	19.139	0.217	0.013	6.42	8.86	2.60	18932	11.5

2011	0.009	0.010	0.412	0.957	0.136	19.454	0.275	0.013	6.24	18.68	2.00	20828	13
ACB	2012	0.025	0.015	0.732	0.928	-0.178	18.988	0.064	0.003	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
ACB	2013	0.030	0.014	0.665	0.925	0.224	18.931	0.066	0.005	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
ACB	2014	0.022	0.014	0.638	0.931	0.213	19.006	0.076	0.005	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
ACB	2015	0.013	0.011	0.647	0.937	0.054	19.121	0.082	0.005	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
Banviet	2005		0.002		0.818	0.192	13.128	0.071	0.013	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
Banviet	2006		0.001	0.586	0.707	0.662	13.572	0.074	0.019	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
Banviet	2007	0.004	0.002	0.137	0.629	0.624	14.527	0.131	0.046	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
Banviet	2008	0.012	0.003	0.882	0.685	-0.588	15.024	0.005	0.002	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
Banviet	2009	0.035	0.008	0.454	0.668	0.172	15.018	0.051	0.016	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
Banviet	2010	0.041	0.010	0.537	0.747	0.057	15.923	0.036	0.010	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
Banviet	2011	0.027	0.011	0.360	0.805	0.271	16.647	0.100	0.021	6.24	18.68	2.00	20828	13
Banviet	2012	0.019	0.009	0.529	0.842	0.297	16.844	0.062	0.011	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
Banviet	2013	0.041	0.012	0.679	0.860	0.198	16.954	0.032	0.005	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
Banviet	2014		0.011	0.791	0.871	0.167	17.065	0.063	0.008	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
Banviet	2015	0.010	0.008	0.777	0.886	0.222	17.183	0.016	0.002	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
DAB	2005				0.916		15.957	0.162	0.013	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
DAB	2006		0.002		0.874		16.307	0.136	0.015	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
DAB	2007	0.004	0.004	0.406	0.882	0.401	17.127	0.140	0.017	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
DAB	2008	0.025	0.010	0.382	0.899	0.404	17.363	0.160	0.017	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
DAB	2009	0.013	0.010	0.438	0.901	0.335	17.565	0.152	0.015	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
DAB	2010	0.016	0.012	0.480	1.076	0.292	17.839	0.137	0.013	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
DAB	2011	0.017	0.013	0.455	0.911	0.134	17.998	0.169	0.016	6.24	18.68	2.00	20828	13
DAB	2012	0.039	0.018	0.494	0.912	0.104	18.054	0.097	0.009	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
DAB	2013	0.040	0.017	0.610	0.921	0.121	18.132	0.055	0.005	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
DAB	2014	0.033	0.018	0.722	0.935	0.316	18.283	0.005	0.000	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
DAB	2015									6.68	0.63	2.31	22381	6.5
HDB	2005		0.009		0.839	-2.004	14.646	0.127	0.019	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
HDB	2006		0.007	0.323	0.825	0.159	15.206	0.127	0.022	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
HDB	2007	0.003	0.004	0.328	0.946	0.219	16.442	0.168	0.014	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
HDB	2008	0.019	0.006	0.616	0.825	0.467	16.073	0.050	0.005	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
HDB	2009	0.011	0.008	0.407	0.906	0.524	16.767	0.112	0.014	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
HDB	2010	0.008	0.007	0.476	0.931	0.265	17.353	0.130	0.010	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
HDB	2011	0.021	0.010	0.477	0.921	-0.050	17.623	0.144	0.011	6.24	18.68	2.00	20828	13
HDB	2012	0.024	0.009	0.523	0.898	0.442	17.782	0.073	0.007	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
HDB	2013	0.035	0.016	0.775	0.900	0.786	18.272	0.031	0.003	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
HDB	2014	0.014	0.012	0.628	0.911	0.438	18.416	0.055	0.005	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
HDB	2015	0.010	0.012	0.583	0.912	0.215	18.484	0.069	0.006	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
Maritime	2005				0.944		15.292	0.133	0.007	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
Maritime	2006	0.038	0.013		0.907		15.958	0.152	0.012	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
Maritime	2007	0.021	0.005	0.317	0.893	0.188	16.682	0.129	0.013	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
Maritime	2008		0.008	0.355	0.943	0.115	17.301	0.169	0.013	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
Maritime	2009		0.007	0.304	0.944	0.237	17.973	0.285	0.016	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
Maritime	2010		0.010	0.358	0.945	0.256	18.563	0.234	0.013	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
Maritime	2011	0.023	0.010	0.521	0.917	0.354	18.555	0.101	0.007	6.24	18.68	2.00	20828	13
Maritime	2012	0.027	0.026	0.708	0.917	0.233	18.515	0.024	0.002	5.25	9.09	1.80	20828	11.5

ACB

2013	0.027	0.027	0.699	0.912	0.332	18.489	0.036	0.003	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
Maritime	2014	0.026	0.023	0.621	0.909	0.498	18.463	0.015	0.001	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
Maritime	2015	0.034	0.021	0.080	0.869	0.040	18.463	0.010	0.001	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
NAB	2005		0.001		0.884		14.289	0.130	0.015	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
NAB	2006		0.003	0.452	0.846	0.159	15.172	0.099	0.014	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
NAB	2007	0.020	0.003	0.408	0.873	0.235	15.472	0.119	0.016	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
NAB	2008	0.030	0.005	0.819	0.781	0.300	15.589	0.010	0.002	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
NAB	2009	0.020	0.005	0.588	0.878	0.079	16.208	0.043	0.007	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
NAB	2010	0.022	0.010	0.427	0.850	0.344	16.490	0.079	0.011	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
NAB	2011	0.028	0.008	0.405	0.833	0.218	16.754	0.090	0.014	6.24	18.68	2.00	20828	13
NAB	2012	0.027	0.010	0.495	0.795	0.298	16.589	0.056	0.010	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
NAB	2013	0.015	0.007	0.616	0.887	0.407	17.175	0.041	0.006	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
NAB	2014	0.023	0.009	0.592	0.911	0.130	17.434	0.057	0.006	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
NAB	2015	0.009	0.009	0.543	0.904	0.097	17.384	0.058	0.005	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
STB	2005	0.006	0.005	0.436	0.870	0.271	16.487	0.168	0.019	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
STB	2006	0.007	0.006	0.384	0.884	0.360	17.025	0.198	0.024	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
STB	2007	0.002	0.005	0.304	0.886	0.528	17.983	0.274	0.031	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
STB	2008	0.006	0.007	0.518	0.887	0.533	18.041	0.126	0.014	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
STB	2009	0.006	0.009	0.400	0.899	0.438	18.460	0.183	0.019	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
STB	2010	0.005	0.010	0.431	0.908	0.231	18.842	0.156	0.015	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
STB	2011	0.006	0.010	0.531	0.897	0.135	18.768	0.140	0.014	6.24	18.68	2.00	20828	13
STB	2012	0.020	0.015	0.606	0.910	0.052	18.840	0.071	0.007	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
STB	2013	0.015	0.012	0.553	0.894	0.128	18.899	0.145	0.014	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
STB	2014	0.012	0.011	0.541	0.905	0.204	19.061	0.126	0.013	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
STB	2015	0.019	0.012	0.574	0.923	0.218	19.494	0.056	0.005	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
SGB	2005		0.008	0.193	0.858	0.464	15.272	0.147	0.021	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
SGB	2006		0.008	0.316	0.851	0.090	15.647	0.155	0.023	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
SGB	2007	0.004	0.009	0.297	0.859	0.116	16.136	0.144	0.021	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
SGB	2008	0.007	0.009	0.407	0.869	0.270	16.232	0.111	0.015	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
SGB	2009	0.018	0.013	0.380	0.837	0.123	16.290	0.123	0.018	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
SGB	2010	0.019	0.014	0.225	0.790	0.531	16.638	0.291	0.055	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
SGB	2011	0.048	0.021	0.346	0.759	0.088	16.584	0.082	0.019	6.24	18.68	2.00	20828	13
SGB	2012	0.029	0.010	0.364	0.762	0.081	16.514	0.081	0.019	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
SGB	2013	0.022	0.010	0.498	0.762	0.103	16.502	0.049	0.012	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
SGB	2014	0.021	0.008	0.405	0.788	0.154	16.615	0.052	0.012	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
SGB	2015	0.019	0.008	0.539	0.809	0.111	16.692	0.013	0.003	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
SHB	2005									7.55	8.28	2.10	15916	8.4
SHB	2006		0.003	0.534	0.613	0.105	14.095	0.014	0.005	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
SHB	2007	0.005	0.002	0.280	0.824	0.659	16.331	0.094	0.019	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
SHB	2008	0.019	0.004	0.399	0.842	0.663	16.481	0.088	0.015	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
SHB	2009	0.028	0.010	0.396	0.912	0.252	17.129	0.136	0.015	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
SHB	2010	0.014	0.011	0.457	0.918	0.182	17.748	0.150	0.013	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
SHB	2011	0.022	0.012	0.505	0.918	0.148	18.078	0.150	0.012	6.24	18.68	2.00	20828	13
SHB	2012	0.088	0.022	0.571	0.922	0.362	18.574	0.227	0.018	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
SHB	2013	0.041	0.016	0.786	0.928	0.111	18.783	0.088	0.007	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
SHB	2014	0.020	0.010	0.499	0.938	0.163	18.948	0.076	0.005	5.98	4.09	1.86	21246	7.62

Maritime

2015	0.017	0.011	0.528	0.945	0.061	19.137	0.073	0.004	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
TCB	2005			0.202	0.905	0.203	16.183	0.270	0.022	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
TCB	2006		0.003	0.207	0.898	0.252	16.668	0.185	0.018	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
TCB	2007	0.014	0.002	0.200	0.910	0.238	17.493	0.191	0.018	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
TCB	2008	0.025	0.012	0.159	0.905	0.444	17.899	0.255	0.024	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
TCB	2009	0.025	0.012	0.302	0.921	0.362	18.344	0.263	0.022	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
TCB	2010	0.023	0.012	0.336	0.938	0.325	18.828	0.248	0.017	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
TCB	2011	0.028	0.014	0.315	0.931	0.205	19.011	0.288	0.019	6.24	18.68	2.00	20828	13
TCB	2012	0.027	0.016	0.572	0.926	0.112	19.008	0.059	0.004	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
TCB	2013	0.037	0.017	0.594	0.912	0.232	18.884	0.048	0.004	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
TCB	2014	0.024	0.012	0.411	0.915	0.188	18.985	0.075	0.006	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
TCB	2015	0.017	0.010	0.394	0.914	0.229	19.073	0.097	0.008	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
VIB	2005		0.004	1.020	0.934	-0.998	16.009	0.117	0.008	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
VIB	2006		0.009	0.974	0.928	-0.945	16.620	0.164	0.011	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
VIB	2007	0.012	0.008	0.439	0.944	0.198	17.487	0.183	0.011	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
VIB	2008	0.018	0.009	0.666	0.934	0.100	17.363	0.075	0.005	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
VIB	2009	0.013	0.009	0.544	0.948	0.288	17.852	0.177	0.010	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
VIB	2010	0.016	0.010	0.470	0.930	0.173	18.357	0.166	0.011	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
VIB	2011	0.027	0.016	0.482	0.916	-0.061	18.390	0.087	0.007	6.24	18.68	2.00	20828	13
VIB	2012	0.026	0.017	0.557	0.871	0.083	17.990	0.063	0.006	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
VIB	2013	0.028	0.026	0.621	0.896	0.230	18.158	0.006	0.001	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
VIB	2014	0.025	0.023	0.471	0.895	0.339	18.206	0.063	0.007	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
VIB	2015	0.021	0.016	0.603	0.898	0.200	18.250	0.061	0.006	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
VPB	2005		0.002	0.483	0.946	0.134	15.622	0.211	0.011	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
VPB	2006		0.002	0.247	0.918	0.239	16.134	0.195	0.014	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
VPB	2007	0.005	0.002	0.486	0.880	0.294	16.713	0.150	0.016	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
VPB	2008	0.034	0.006	0.648	0.871	0.062	16.738	0.062	0.008	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
VPB	2009	0.016	0.008	0.519	0.907	0.160	17.131	0.119	0.013	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
VPB	2010	0.012	0.009	0.416	0.913	0.177	17.907	0.130	0.012	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
VPB	2011	0.018	0.011	0.518	0.928	0.187	18.232	0.143	0.011	6.24	18.68	2.00	20828	13
VPB	2012	0.027	0.010	0.600	0.935	0.053	18.446	0.102	0.007	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
VPB	2013	0.028	0.012	0.558	0.936	0.198	18.613	0.142	0.009	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
VPB	2014	0.025	0.014	0.587	0.945	0.156	18.911	0.150	0.009	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
VPB	2015	0.027	0.015	0.472	0.945	0.142	19.083	0.244	0.013	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
MDB	2005		0.003	0.476	0.848	0.028	12.334	0.268	0.040	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
MDB	2006		0.004	0.377	0.816	-0.008	13.012	0.177	0.031	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
MDB	2007		0.005	0.176	0.648	0.004	14.270	0.159	0.050	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
MDB	2008		0.007	0.242	0.717	-0.070	14.529	0.117	0.037	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
MDB	2009	0.023	0.007	0.260	0.589	0.039	14.741	0.124	0.044	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
MDB	2010	0.013	0.009	0.256	0.779	0.012	16.664	0.067	0.016	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
MDB	2011	0.021	0.012	0.347	0.621	-0.027	16.142	0.099	0.028	6.24	18.68	2.00	20828	13
MDB	2012	0.026	0.018	0.617	0.536	-0.019	15.967	0.029	0.012	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
MDB	2013	0.026	0.010	0.785	0.386	-0.089	15.678	0.016	0.008	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
MDB	2014	0.051	0.015	0.701	0.451	-0.137	15.815	0.026	0.015	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
MDB	2015									6.68	0.63	2.31	22381	6.5
Navi	2005	0.044	0.005	2.053	0.288	-1.558	11.884	0.030	0.021	7.55	8.28	2.10	15916	8.4

SHB

2006	0.016	0.002	0.757	0.537	0.044	13.935	0.067	0.033	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
Navi	2007	0.002	0.001	0.739	0.942	0.469	16.108	0.136	0.014	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
Navi	2008	0.029	0.004	0.656	0.901	0.226	16.205	0.069	0.005	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
Navi	2009	0.025	0.010	0.547	0.938	0.220	16.743	0.127	0.010	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
Navi	2010	0.022	0.012	0.554	0.899	0.014	16.812	0.098	0.008	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
Navi	2011	0.029	0.012	0.517	0.857	0.031	16.929	0.063	0.008	6.24	18.68	2.00	20828	13
Navi	2012	0.056	0.017	0.862	0.852	0.030	16.887	0.001	0.000	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
Navi	2013	0.061	0.016	0.941	0.890	0.093	17.185	0.006	0.001	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
Navi	2014	0.025	0.012	1.011	0.919	-0.004	17.422	0.003	0.000	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
Navi	2015	0.021	0.010	0.788	0.933	0.005	17.691	0.002	0.000	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
Ocean	2005									7.55	8.28	2.10	15916	8.4
Ocean	2006		0.000		0.821		13.817	0.052	0.009	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
Ocean	2007	0.001	0.002		0.919		16.431	0.070	0.006	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
Ocean	2008	0.014	0.002	0.580	0.923	0.590	16.461	0.041	0.003	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
Ocean	2009	0.016	0.005	0.367	0.933	0.175	17.336	0.137	0.009	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
Ocean	2010	0.039	0.010	0.305	0.926	-0.035	17.825	0.164	0.012	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
Ocean	2011	0.021	0.012	0.397	0.926	-0.029	17.953	0.112	0.008	6.24	18.68	2.00	20828	13
Ocean	2012	0.035	0.026	0.472	0.930	-0.100	17.982	0.053	0.004	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
Ocean	2013	0.030	0.025	0.489	0.935	0.035	18.021	0.043	0.003	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
Ocean	2014									5.98	4.09	1.86	21246	7.62
Ocean	2015									6.68	0.63	2.31	22381	6.5
EIB	2005				0.927		16.246	0.031	0.002	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
EIB	2006	0.008	0.004	0.313	0.894	0.404	16.724	0.186	0.017	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
EIB	2007	0.009	0.004	0.348	0.813	0.327	17.333	0.112	0.018	7.13	8.30	2.30	16114	8.8
EIB	2008	0.047	0.018	0.319	0.733	0.302	17.692	0.074	0.017	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
EIB	2009	0.018	0.010	0.352	0.796	0.233	17.997	0.086	0.020	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
EIB	2010	0.014	0.010	0.280	0.897	0.214	18.692	0.135	0.018	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
EIB	2011	0.016	0.008	0.306	0.911	0.150	19.028	0.204	0.019	6.24	18.68	2.00	20828	13
EIB	2012	0.013	0.008	0.426	0.907	0.090	18.952	0.133	0.012	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
EIB	2013	0.020	0.009	0.653	0.914	0.158	18.950	0.043	0.004	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
EIB	2014	0.024	0.012	0.696	0.913	0.079	18.898	0.004	0.000	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
EIB	2015	0.019	0.010	0.607	0.895	0.106	18.643	0.003	0.000	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
Lienviet	2005									7.55	8.28	2.10	15916	8.4
Lienviet	2006									6.98	7.39	2.30	16054	8.4
Lienviet	2007									7.13	8.30	2.30	16114	8.8
Lienviet	2008		0.002	0.252	0.538	0.265	15.824	0.129	0.060	5.66	23.12	2.40	16977	13.46
Lienviet	2009	0.003	0.005	0.362	0.780	0.263	16.670	0.148	0.044	5.40	7.05	2.60	17941	10.37
Lienviet	2010	0.004	0.008	0.385	0.883	0.078	17.370	0.172	0.026	6.42	8.86	2.60	18932	11.5
Lienviet	2011	0.021	0.009	0.447	0.883	0.021	17.843	0.183	0.021	6.24	18.68	2.00	20828	13
Lienviet	2012	0.027	0.018	0.448	0.889	-0.062	18.011	0.124	0.014	5.25	9.09	1.80	20828	11.5
Lienviet	2013	0.025	0.020	0.557	0.909	-0.062	18.192	0.077	0.008	5.42	6.59	2.00	21036	8.48
Lienviet	2014	0.011	0.011	0.639	0.927	-0.084	18.429	0.064	0.005	5.98	4.09	1.86	21246	7.62
Lienviet	2015	0.009	0.012	0.628	0.929	-0.163	18.494	0.047	0.003	6.68	0.63	2.31	22381	6.5
KLB	2005		0.011	0.808	0.880	-0.758	12.840	0.226	0.027	7.55	8.28	2.10	15916	8.4
KLB	2006		0.009	0.683	0.615	-0.666	13.626	0.100	0.030	6.98	7.39	2.30	16054	8.4
KLB	2007	0.013	0.005	0.295	0.710	0.010	14.604	0.113	0.036	7.13	8.30	2.30	16114	8.8