Tỷ Lệ Thâm Nhập Điện Thoại Di Động Ở Các Nước Khu Vực Đông Nam Á

(smartphone) chỉ ở mức 16% (khoảng hơn 22 triệu chiếc) (theo nghiên cứu của

Ericsson ConsumerLab vào tháng 8 năm 2012) và được dự báo là 21% vào năm 2013.

(Nguồn: Forest Interactive Sdn, Bhd Malaysia, 2013)

Biểu đồ 1.1. Tỷ lệ thâm nhập điện thoại di động ở các nước khu vực Đông Nam Á

Trước làn sóng dịch chuyển sang sử dụng điện thoại thông minh đang diễn ra mạnh trên thế giới (ở mức chung 50% trong khu vực Đông Nam Á, cá biệt như các nước Malaysia và Singapore lên đến 90%), Việt Nam sẽ chứng kiến xu hướng này tái diễn ở thị trường điện thoại di động, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh smartphone.

Trong ba tháng đầu năm 2017, người Việt chi gần 20.000 tỉ đồng mua điện thoại thông minh (smartphone), doanh số smartphone bán ra đạt 3,6 triệu chiếc. Trong 347,4 triệu smartphone bán ra trên toàn cầu Quý 1­2017 (theo IDC), người Việt tiêu thụ 3,6 triệu điện thoại thông minh. Cụ thể, người Việt chi 19,8 nghìn tỉ đồng mua 3,64 triệu điện thoại thông minh (smartphone) trong ba tháng đầu năm 2017, theo số liệu từ Hãng GfK. Con số này tăng so với 17,8 nghìn tỷ đồng cho 3,47 triệu smartphone cùng kỳ năm 2016.

Như thường lệ, tháng trước Tết truyền thống (Tết Ta) là thời gian người Việt chuộng sắm điện thoại di động mới, và giảm nhẹ dần theo các tháng sau đó. Đáng chú ý, có sự dịch chuyển về tầm giá trong quyết định chọn mua smartphone của người Việt. Cụ thể, bên cạnh smartphone phân khúc giá rẻ từ 2­3 triệu đồng chiếm tỉ lệ cao nhất, thì smartphone giá tầm trung ­ cao cấp gồm 4,5 ­ 6 triệu đồng và 6 ­ 10 triệu đồng lần

lượt chiếm vị trí thứ hai và ba trong nhóm smartphone được chọn mua nhiều nhất.

Ngoài ra, thói quen sử dụng điện thoại thông minh màn hình lớn từ 5­inch trở lên ngày càng thể hiện rò qua con số bán ra của smartphone màn hình 5­inch trở lên gấp đến 5 lần so với smartphone từ 4­5 inch. Điện thoại thông minh (smartphone) dùng Android vẫn là lựa chọn nhiều nhất so với các smartphone dùng hệ điều hành khác như iPhone (iOS). Tỉ lệ của smartphone Android vượt hơn 90% so với iPhone gần 8%.

Có thể bạn quan tâm!

• Quá Trình Ra Quyết Định Mua Của Người Tiêu Dùng
• Tổng Quan Các Nghiên Cứu Trong Nước Và Ngoài Nước
• Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua smartphone cao cấp của người dân thành phố Huế - 5
• Sơ Lược Về Thị Trường Smartphone Cao Cấp Tại Việt Nam
• Tổng Số Smartphone Tại Việt Nam Giai Đoạn 2015­2017
• Tình Hình Tiêu Thụ Smartphone Cao Cấp Tại Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số Fpt

Xem toàn bộ 117 trang tài liệu này.

Theo số liệu từ chuỗi bán lẻ FPT Shop, nhóm smartphone bán chạy nhất trong Quý 1­2017 lần lượt gồm: Samsung Galaxy J7 Prime, OPPO F1s, Galaxy J5 Prime, Galaxy J2 Prime, Oppo A39, iPhone 6 Plus 16GB, OPPO F1s (2017), OPPO Neo 7, OPPO A37 và iPhone 7 Plus 128GB. Danh sách này trùng với báo cáo của GfK về các mẫu smartphone bán chạy trong tháng 3 và Quý 1, cụ thể, hai kỳ phùng địch thủ Samsung Galaxy J7 Prime và Oppo F1s cùng phân khúc smartphone màn hình lớn 5,5­ inch và phân khúc giá tầm 6 triệu đồng dẫn đầu thị trường smartphone tại Việt Nam.

Ở thị trường toàn cầu, theo số liệu công bố từ Hãng IDC, tổng số lượng điện thoại thông minh bán ra thị trường trong ba tháng đầu năm 2017 (Quý 1) là 347,4 triệu chiếc, tăng trưởng 4,3% cùng kỳ năm 2016. Một số đại diện đang làm mưa làm gió ở phân khúc trung­cao cấp này gồm Samsung Galaxy A 2017­series (Galaxy A5, Galaxy A7 ­ 2017) và Oppo F3 Plus, vượt hẳn các đối thủ cùng phân khúc như Sony Xperia Z5 Dual, Asus Zenfone 3, và HTC U Play. Dẫn đầu thị trường smartphone Quý 1 năm 2017

vẫn là Samsung với 79,2 triệu smartphone bán ra, gần như không tăng trưởng theo

năm. Kế đến là Apple với 51,6 triệu iPhone, và Huawei đứng thứ ba với 34,2 triệu smartphone. Nhóm 5 thương hiệu smartphone bán chạy hàng đầu thế giới Quý 1­2017

cho thấy sự

tiến lên mạnh mẽ

của các thương hiệu smartphone Trung Quốc như

Huawei, Oppo và Vivo, đe dọa vị trí và giành thị phần từ hai "ông lớn" dẫn đầu là

Samsung và Apple. (Nguồn: http://nhipsongso.tuoitre.vn/thi­truong/nguoi­viet­chi­gan­

20000­ti­mua­smartphone­trong­quy­12017­1312164.htm)

1.2.2. Sơ lược về thị trường smartphone toàn cầu

Theo Android Authority, hañg nghiên cưú

Strategy Analytics đãcông bốloat

baó

caó

mơí nhât́ vềthị trươǹg smartphone. Nghiên cưú

mang lai

nhiêù

thông tin vềcać

xu hươńg

smartphone khu vưc

vàtoaǹ

câù, cuñg như thể hiên

nhưñg nhañ

hiêu

naò

đang phát triển và

nhañ

hiêu

naò

đang găp

khótrong thị trươǹg đâỳ

tińh can

h tranh naỳ. Sốliêu

đươc

Strategy

Analytics thu thâp

từnhiêù

khu vưc

: Băć My,̃ Tây Âu, châu ÁThaí Biǹh Dương, Trung Mỹ

vàMỹLatinh, Đông Âu, châu Phi vàTrung Đông. Nhưñg sốliêu

naỳ

diêñ

ra trong nưa

đâù

năm 2016, song xu hươńg cua

nóliên quan man

h mẽđêń tương lai vàrât́thúvi.̣

Ở câṕ

độ cao nhât́, doanh sốsmartphone toaǹ

câù

vâñ

cao, nhưng doanh sốđang có

nhưñg dâú

hiêu

chưñg laị . Điêù

naỳ

cóvẻ làdo thiêú

sự tăng trươn

g hơn nưã

tai

cać

thị

trươǹg châu ÁThaí Biǹh Dương. Tôn

g doanh sốsmartphone quý1/2016 là333 triêu

chiêć,

giam

3% haǹg năm so vơí quý1/2015 là345 triêu

. Đây cuñg đańh dâú

lâǹ

đâù

tiên doanh số

ngaǹh công nghiêp

smartphone sut

giam.

(Nguồn: Strategy Analytics 2016)

Biểu đồ 1.2. Doanh sốsmartphone haǹ g quý

Xet́ vềkhu vưc̣ , vuǹg Trung Đông và châu Phi đang phat́ triên nhanh nhất, với mức tăng

10%/năm. Cać khu vưc

coǹ

lai

hoăc

làkhông tăng, hoăc

giam

nhẹ theo haǹg quy.́ Cụ thê,

Băć

Mỹtăng 0%, châu Ágiam

2%, Tây Âu giam

tơí 10%, vuǹg trung Đông Âu vàtrung Mỹlà

nhưñg nơi khókhăn nhât́, vơímưć giam

13 và15%. Măc

dùcósự thay đôi

kháman

h trong năm

nay, Samsung vâñ lànhàsan

xuât́smartphone thôńg liñh, vơídoanh số79 triêu

trên toaǹ câù, đaṭ

24% thị phâǹ. Apple đưńg thứ2 vơí52,1 triêu

maý bań ra, thị phâǹ 16%. Hai nhañ hiêu

naỳ tiêṕ

tuc

thôńg trị khu vưc

Băć MỹvàTây Âu, nhưng vâñ bị can

h tranh man

h tai

châu A.́

5 trong số10 nhàsan

xuât́smartphone lơń nhât́hiên

nay đang chưńg kiến nhu câù chủ yêú

xuât́ phat́ từthị trươǹg châu A,́ đăc

biêt

làTrung Quôć. Nhưñg nhañ

hiêu

Trung Quôć

như

OPPO, Xiaomi vàVivo đang xuât́ hiên

trên bưć tranh toaǹ

câù, rõnet́ hơn cać nhañ

hiêu

tuy

quen thuôc nhưng đang yếu dần làHTC, Sony vàBlackBerry. Smartphone cóchi phíthấp, hiệu

suât́ cao đãthu hut́ haǹg triêu

ngươì duǹg online, vàlàđôn

g lưc

phat́ triên

chińh cua

thị trươǹg

châu Átrong thâp

kỷ qua. Samsung cuñg đang cam

thâý sưć nońg can

h tranh từthị trươǹg naỳ.

Thị phâǹ toaǹ câù cua vaò quý4/2015. Hiêṇ

Samsung đang giam

, Samsung đang ôn̉

đin

dâǹ từmưć cao 33% quý2/2013 xuôńg chỉ coǹ 24% h ở mưć 24% thị phâǹ.

(Nguồn: Strategy Analytics 2016)

Biểu đồ 1.3. Doanh sốsmartphone toaǹ cầu quý1/2016

Thị phâǹ sụt giảm của Samsung cuñ g làkết quả của sự thiếu tăng trưởng tại cać

thị trươǹ g phương Tây, trong đóchâu Âu vàBăć Mỹchững lại. Traí laị , Apple đang

chưń g kiến sự tăng trưởng haǹ g năm, do nhu cầu người tiêu dùng ở châu Âu vàBắc Mỹ đôí vơí sản phẩm cao cấp. Điều thúvị làApple cuñ g phải đối mặt với chu kỳkinh doanh

biêń

động cao, song không rơi vaò

tiǹ h trạng sụt giảm như Samsung.

Biểu đồ 1.4. Thị phần smartphone toaǹ

(Nguồn: Strategy Analytics 2016)

cầu của 10 nhãn hiệu hàng đầu

Huawei làmột câu chuyện thaǹ h công điển hiǹ h trong mấy năm qua, vàhiện lànhà

sản xuât́ smartphone số3 trên thi

trươǹ g. Thi

phần của Huawei

ơ mưć

9% trên thị

trươǹ g toaǹ

cầu. Một phần thaǹ h công naỳ

nhờHuawei đãđa dạng hóa ra khoi

thi

trươǹ g châu Áđầy cạnh tranh. Cu

thể, trong khi châu Álàthi

trươǹ g lơń

nhất cua

Huawei, công ty vâñ cóhiǹ h anh̉ đáng kể ở Tây Âu, Trung MỹvàTrung Đông châu Phi.

Doanh sốcông ty tăng 64%/năm, tăng trưởng quý1 tai Tây Âu là344% và100% ở cać

lañ h thổ Trung vàĐông Âu. Mỹđứng tiếp theo trong danh saćh công ty, gần đây Huawei

đãra Honor 8 vàX5 tai rât́ hưá hẹn vơí 41%.

My.̃ Sự tăng trưởng của Huawei tai

châu Ánhỏ hơn, nhưng vẫn

LG, một trong sốít nhàsản xuất thành công cũng cóthị phần đáng kể, với chiến lược tương tự. LG xuât́ hiện tốt tại Bắc vàTrung My,̃ vàcómưć doanh sốít hơn tại các lañ h thổ khać. Tuy vậy, không như Huawei, LG không đạt được thị phần lớn ở nhưñ g thị trươǹ g sinh lợi nhất châu A.́

Sự gia nhập thị trươǹ g của nhiều kẻ mơí đến cũng rất đáng để nhăć đến. Lenovo,

Xiaomi, TCL­Alcatel, Vivo vàOPPO đều lànhưñ g caí tên khámới trên thị trường di

động đãlọt vaò

top 10 nhañ

hiệu lớn nhất. OPPO cómưć thị phần đứng thứ4 với những

sản phẩm cao vàtrung cấp khámạnh tập trung vaò Trung Quốc, vàđang tiến vào châu

Phi. Xiaomi cuñ g tiếp tục giữvưñ g sưć mạnh tại Trung Quốc vàẤn Độ.

Sự tăng trưởng của cać nhañ hiệu trên đãăn mòn đáng kể thị phần Samsung tại khu

vực châu A.́ Dùcać mẫu S vàJ của Samsung bań khátốt ở Hàn Quốc, song công ty vẫn

thât́ bại trong việc đaṕ

ưń g nhu cầu của thị trươǹ g Trung Quôć

vàẤn Độ. Người tiêu

duǹ g thićh lựa chon

san

phẩm giárẻ, tầm trung. Trong khi đo,́ Apple lại cung cốvị trí

trong khu vực băǹ g caćh tiếp tục nhắm đến thị trường cao cấp.

Rõraǹ g, cómột sự khać

biệt ngày càng lơń

giưã cać nhañ

hiệu lớn nhất ở phương

Tây vànhưñ g nhañ

hiệu lơń

nhất tại phương Đông. Bằng sơ đồvềtop 5 nhãn hiệu ơ

môĩ khu vực vàdoanh sốcua mỗi nhãn hiệu, chúng ta cóthể thấy thị trường châu Áhiện

đa dạng hơn so vơí cać khu vưc Bắc MỹvàTây Âu.

Biểu đồ1.5. Cać nhañ

(Nguồn: Strategy Analytics 2016)

hiệu smartphone phổ biến nhất theo khu vực

Samsung vàApple cómặt tại tất cả cać thị trươǹ g, nhưng rất it́ nhãn hiệu cóđược

điêù đo.́ Giữkhu vưc̣ Bắc MỹvàTây Âu, chúng ta thấy các nhãn hiệu đều cógắng thu

hẹp khoảng caćh vơí Apple vàSamsung. Tai Băć Mỹ, LG vẫn cóchỗđứng đáng kê,̉ còn

nhưñ g nhañ hiệu kia đều rất it.́ Trong khi ở Tây Âu, Huawei đứng ở vị tríthứ3, sau đó

làMicrosoft vàTCL­Alcatel. Nhưng ở châu A,́ cả ZTE vàHuawei đều cóthị phần đáng kể.

Tính tổng, cóit́ nhất 10 nhañ hiệu được đanh́ giácao đang hoạt động tại ba thi

trươǹ g smartphone lơń

nhất thếgiới. Ngược lại, chỉ có6 nhañ

hiệu lớn đang códoanh

sốkháở nhưñ g khu vực khać

cua

thếgiới. Với việc châu Áđang chững lại vàcać

thi

trươǹ g Trung My,̃ châu Âu thiếu nhu cầu nên không thể thúc đẩy đầu tư lớn, cać nhañ

hiệu đang trông đợi vaò cơ hội lật đổ Apple vàSamsung ở phương Tây, hay it́ nhất cũng

làcung cốthị phần còn lại của họ. Quátriǹ h naỳ đãbắt đầu, các nhàsản xuất giárẻ đang

cạnh tranh vơí cać

nhàsan

xuất cấp cao khać. Tai

Bắc My,̃ chiń h làZTE cua

Trung

Quôć. Tại Tây Âu, Huawei đang cố"chen chân".

(Nguồn: Strategy Analytics 2016)

Biểu đồ 1.6. Thị phần smartphone tai Tây Âu